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加入 November 2021
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昨晚苹果（ $AAPL）和亚马逊（ $AMZN）公布最新财报～
两家公司营收和利润都超过市场预期，但市场反应却截然不同，其中苹果盘后一度下跌约 5%，亚马逊盘后一度上涨约 10%。
1️⃣苹果 $AAPL ，苹果这次交出了一份不错的成绩单：
✨营收 1094.2 亿美元（预期约 1090 亿美元）
✨EPS 2.02 美元（预期约 1.89 美元）
✨iPhone 收入同比增长 22%
✨Mac 收入同比增长 29%
✨创下历年 6 月季度营收新高
苹果财报：
不过，在电话会上，苹果表示未来可能面临更大的供应链限制，下一季度增长预期也没有市场想象中乐观，因此投资者更加关注未来几个季度的表现，而不是这一季的成绩。
2️⃣亚马逊 $AMZN ，这次亚马逊同样交出了一份超预期的财报：
✨营收 2006 亿美元（高于市场预期）
✨EPS 5.75 美元
✨AWS 营收 422 亿美元，同比增长 37%
✨广告业务同比增长 26%
✨全年资本支出预计约 2200 亿美元，继续加码 AI 基础设施
亚马逊财报：
亚马逊财报显示AWS 的增长再次加速，也说明 AI 正在持续带动云业务需求，这也是亚马逊目前最大的增长引擎。
我觉得，现在已经不是 AI 能不能赚钱的问题，而是谁能最快把 AI 融入自己的核心业务。
包括昨天说的微软靠 Azure，亚马逊靠 AWS，Meta 靠广告生态，而苹果会不会靠 Apple Intelligence 带来新的换机潮，也许就是未来几个季度最大的看点。
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昨天（7 月 29 日）盘后，微软（MSFT）和 Meta（META）公布最新财报。
两家公司都在大力投资 AI，也都因为资本开支增加导致自由现金流下降，但市场却给出了完全不同的反应：微软盘后一度上涨约 8%，Meta 一度下跌约 5%。
1️⃣先来看微软 $MSFT 这次财报几乎全面超预期：
✨营收 900 亿美元（预期 876 亿美元）
✨调整后 EPS 4.74 美元（预期 4.24 美元）
✨Azure 云业务增长 43%，高于上季度的 40%
✨Azure 年收入首次突破 1000 亿美元
✨Microsoft 365 Copilot 付费用户突破 3000 万
虽然微软本季度资本开支达到 410 亿美元，自由现金流同比下降约 23%，但市场依然选择买单，因为 Azure 和 Copilot 的表现证明，AI 已经开始带来实际收入和增长。
微软（MSFT）
2️⃣再来看 Meta $META
虽然营收依然增长，但市场更关注利润和现金流压力：
✨营收 608 亿美元，同比增长约 28%
✨EPS 6.18 美元，低于市场预期
✨总成本同比增长 55%
✨全年资本支出提高至 1300 亿～1450 亿美元
✨自由现金流降至约 7.84 亿美元
我觉得，AI 的竞争已经进入下半场！
过去拼的是投入，现在拼的是变现。市场不再只看谁花的钱更多，而是开始看谁能更快把 AI 转化成真正的收入和利润。
微软已经通过 Azure 和 Copilot 证明，AI 正在推动核心业务增长，所以投资者愿意相信现在的投入会带来未来更大的回报。
而 Meta 虽然同样坚定投入 AI，但目前市场看到更多的是持续增加的资本开支，对于 AI 如何进一步转化为新的增长引擎，仍希望看到更明确的成果。
Meta（META）
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