TraderS | 缺德道人(@Trader_S18):存储赛道现在基本没什么波动率了，但是交易量依然名列前茅。感觉现在海力士走势跟之前的SpaceX有点相似，极端去杠杆结束之后多空全部退场，进入了高换手+低振幅的吸筹期。虽然叙事泡沫破裂了，但三海美的基本面确实一点不差，尤其相比SpaceX是有真实盈利锚的。在AI大发展的背景下即使不能说永远缺存储但也是需求旺盛，尤其是HBM和服务器DRAM确实供应偏紧。未来NAND的供应可能会最先开始改善。所以三海发展上限其实应该比闪迪要高的。目前海力士正股142万韩元/1000美元的位置我觉得性价比还可以，所以又开多准备拿一拿了，而ADR毕竟有溢价在，不知道哪天可能突然就被拉平了，心理上做空ADR比做多要踏实一些，所以先做正股的多。一般来说极端行情等个两周也就差不多了，现在布局修复比赌继续下探胜率要高得多。 @BITstocks

2026.08.11 10:30

存储赛道现在基本没什么波动率了，但是交易量依然名列前茅。感觉现在海力士走势跟之前的SpaceX有点相似，极端去杠杆结束之后多空全部退场，进入了高换手+低振幅的吸筹期。虽然叙事泡沫破裂了，但三海美的基本面确实一点不差，尤其相比SpaceX是有真实盈利锚的。在AI大发展的背景下即使不能说永远缺存储但也是需求旺盛，尤其是HBM和服务器DRAM确实供应偏紧。未来NAND的供应可能会最先开始改善。所以三海发展上限其实应该比闪迪要高的。目前海力士正股142万韩元/1000美元的位置我觉得性价比还可以，所以又开多准备拿一拿了，而ADR毕竟有溢价在，不知道哪天可能突然就被拉平了，心理上做空ADR比做多要踏实一些，所以先做正股的多。一般来说极端行情等个两周也就差不多了，现在布局修复比赌继续下探胜率要高得多。 @BITstocks_CN 买美股上BIT，10000+ 只美股与 ETF，真实持仓，享股息分红。