WangNextDoor(@WangNextDoor2):星链航空业务加速落地，美联航计划 2026 年底给 880 架飞机装上，2027 年覆盖全部机队，行业大多跟进。达美选了亚马逊 Leo，但要等到 2028-2029 年才能落地，进度明显落后。看懂三点就会发现 SpaceX 被严重低估：AI 卫星落地可行、星舰 2028 年实现全复用、算力需求几乎没有上限。Anthropic 算力充足时营收有望翻倍，Grokbot 成意外爆款。同时 Meta Muse 容易被低估。若明年利润接近 2000 亿美金，当前 2.2 万亿市值对应市盈率将落到个位数，垂直整合的它和周期芯片股完全不是一个逻辑。

2026.10.08 01:31

星链航空业务加速落地，美联航计划 2026 年底给 880 架飞机装上，2027 年覆盖全部机队，行业大多跟进。达美选了亚马逊 Leo，但要等到 2028-2029 年才能落地，进度明显落后。看懂三点就会发现 SpaceX 被严重低估：AI 卫星落地可行、星舰 2028 年实现全复用、算力需求几乎没有上限。Anthropic 算力充足时营收有望翻倍，Grokbot 成意外爆款。同时 Meta Muse 容易被低估。若明年利润接近 2000 亿美金，当前 2.2 万亿市值对应市盈率将落到个位数，垂直整合的它和周期芯片股完全不是一个逻辑。