みみりん@投資系女子
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Architect & Electrical Engineer. 工学諸島🏝️の島民の株好きです。米国株、NBISに集中してポストしています。
テンバガー保有株 NBIS
加入 January 2021
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🌟skハイニクスCEO
2030年以降も、メモリは不足
「2030年以降も、顧客需要が当社の供給能力を上回る。
理由は顧客需要は上がり続けている一方、当社の生産能力には限界があるから。」
「来年（2027年）は、供給面で業界史上最悪の年になる」
• 新ファブは着工から量産まで数年かかる。(特にクリーンルームが鬼門)
• HBMは通常DRAMよりウェハを食う
• HBMを優先すると、PC・スマホ・車向けの汎用DRAMも足りなくなる
• SKハイニックスは「5年でウェハ能力を倍増」と言っている。
しかし、会長のチェ・テウォンも「それでも2030年までは不足が残る」と述べている
一方で、マイクロン側は
2026年6月に、
「2027年までタイト、2028年にかけて徐々に改善」
ただし「供給が需要に追いつく時点は見えない」。
と主張。彼らの方向性もみていくべきかな🤔
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