加息之后风险资产反弹，加息不在是威胁吗？这么说有点为时尚早！ 核心因素 加息落地之后的反弹是符合靴子落地预期的，且在上周9月加息概率就已经站稳90%，当概率超过80%市场已经开始定价 所以当加息落地之后，意味着9月加息已经成为过去式，市场开始交易新的未来预期——下一次加息在什么时候？ 沃什本次加息后的讲话可以得出一个结果，单月数据不在成为影响美联储政策改变的核心，但是数据趋势的重要性被提高了， 也就是后续9月的数据对推动后续加息预期至关重要 截止目前，10月加息概率50.9%，12月加息概率49.6%，概率都处于50%附近，意味着后续是否加息还缺乏足够证据，市场自然对后续不在恐惧，不过一旦后续9月的CPI，PEC以及相关数据显示通胀继续维持高位甚至反弹，10月12月加息概率提升，市场还是要回归加息恐惧中 辅助因素 目前打破美联储加息预期+债市收益率高位的关键就是能源价格，日内Brent WTI因为中东局势暂缓出现回落，带动债市长端收益率下降，给市场解压，有助于风险资产的反弹 对于风险资产而言真的度过危机了吗？ 这一点可以参考前文我的观点，近期还是有几个坑要踩一踩，试一试深浅，最直观的就是明天的日元加息之后，全球是否形成加息共振预期， 在加息共振预期下风险厌恶型资金是否会选择从风险资产转向无风险利率资产（债），这些都是需要观察的 目前可以暂时解除风险的是，英国央行今天宣布保持利率不变，暂缓全球加息共振的效果，其次美债2年收益率飙升，给美日利差带来一定空间，减缓了套利交易的平仓交易，流动性没有进一步紧缩 接下来节奏如何？ 明天先关注日元加息后，日元是否加速升值，日债2年收益率释放快速飙升，需要率先排除美日利差套利带来的流动性冲击 其次就要看日元加息后，全球是否出现加息共振的担忧，暂时排除这两个因素之后短时市场直接风险减少了一半 下周中方领导人访美，这对于中美之间外交与贸易关系都将是一次关键点，市场可能会提前预期乐观进行反弹，所以9月24日访美前市场会稍显乐观，但是访美结束后就要看中美双方是否有实质性进展，如果没有，市场可能会再次震荡回落。 另外，债市的高收益率带来的风险依旧长期存在笼罩在市场上方，如果Brent无法快速回归下跌趋势，长期高位震荡，二次通胀担忧+债市高收益率，将会对风险市场再次形成一定压力 对于美股，周五不出现风险下周大概率走一波反弹，直到访美结束后根据实际情况再次出现转折带你 对于加密，失去《清晰法案》短期支撑相比美股要弱很多，市场信心受挫需要更长时间震荡修复，短期反弹力度相比美股可能不尽人意，注意。 对于后续加息概率，9月底的8月份PCE公布前，油价只有不出现再次上涨，短期暂时不用考虑后续加息概率上涨的问题，市场短期得到喘息！

加息之后风险资产反弹，加息不在是威胁吗？这么说有点为时尚早！ 核心因素 加息落地之后的反弹是符合靴子落地预期的，且在上周9月加息概率就已经站稳90%，当概率超过80%市场已经开始定价 所以当加息落地之后，意味着9月加息已经成为过去式，市场开始交易新的未来预期——下一次加息在什么时候？ 沃什本次加息后的讲话可以得出一个结果，单月数据不在成为影响美联储政策改变的核心，但是数据趋势的重要性被提高了， 也就是后续9月的数据对推动后续加息预期至关重要 截止目前，10月加息概率50.9%，12月加息概率49.6%，概率都处于50%附近，意味着后续是否加息还缺乏足够证据，市场自然对后续不在恐惧，不过一旦后续9月的CPI，PEC以及相关数据显示通胀继续维持高位甚至反弹，10月12月加息概率提升，市场还是要回归加息恐惧中 辅助因素 目前打破美联储加息预期+债市收益率高位的关键就是能源价格，日内Brent WTI因为中东局势暂缓出现回落，带动债市长端收益率下降，给市场解压，有助于风险资产的反弹 对于风险资产而言真的度过危机了吗？ 这一点可以参考前文我的观点，近期还是有几个坑要踩一踩，试一试深浅，最直观的就是明天的日元加息之后，全球是否形成加息共振预期， 在加息共振预期下风险厌恶型资金是否会选择从风险资产转向无风险利率资产（债），这些都是需要观察的 目前可以暂时解除风险的是，英国央行今天宣布保持利率不变，暂缓全球加息共振的效果，其次美债2年收益率飙升，给美日利差带来一定空间，减缓了套利交易的平仓交易，流动性没有进一步紧缩 接下来节奏如何？ 明天先关注日元加息后，日元是否加速升值，日债2年收益率释放快速飙升，需要率先排除美日利差套利带来的流动性冲击 其次就要看日元加息后，全球是否出现加息共振的担忧，暂时排除这两个因素之后短时市场直接风险减少了一半 下周中方领导人访美，这对于中美之间外交与贸易关系都将是一次关键点，市场可能会提前预期乐观进行反弹，所以9月24日访美前市场会稍显乐观，但是访美结束后就要看中美双方是否有实质性进展，如果没有，市场可能会再次震荡回落。 另外，债市的高收益率带来的风险依旧长期存在笼罩在市场上方，如果Brent无法快速回归下跌趋势，长期高位震荡，二次通胀担忧+债市高收益率，将会对风险市场再次形成一定压力 对于美股，周五不出现风险下周大概率走一波反弹，直到访美结束后根据实际情况再次出现转折带你 对于加密，失去《清晰法案》短期支撑相比美股要弱很多，市场信心受挫需要更长时间震荡修复，短期反弹力度相比美股可能不尽人意，注意。 对于后续加息概率，9月底的8月份PCE公布前，油价只有不出现再次上涨，短期暂时不用考虑后续加息概率上涨的问题，市场短期得到喘息！

霍尔木兹海峡流量翻转？伊朗访华之后的特朗普约谈海湾六国，能否成为转折点？ Brent 今天下的主要因素是两个，一个是海峡通航数据，一个则是美伊出现初步斡旋动态 1，路透社更新了最新的霍尔木兹海峡通航数据，数据显示虽然周三确实之后3艘油轮通过海峡，但是周二实际上是有12艘通过，单日通航数据上修算是减缓了市场对于海峡运输能力的悲观预期，让原油价格短期回落 但是这种数据差也带来一个问题，随着中东局势的紧张，越来越多的船只选择关闭AIS来通过海峡，这倒是数据统计越来越不稳定，这意味着霍尔木兹海峡的真实通航数据是高于数据显示的。 2，特朗普约谈海湾六国，声称伊朗已经与美国直接对话想要达成协议。这条消息的重点不是特朗普释放的伊朗直接对话信号， 毕竟特朗普的信誉有目共睹，而是这件事发生在伊朗访华之后 9月16日伊朗外长访华，王毅外长发表斡旋政策言论，而晚间特朗普就开始表示要举行海湾六国会议，商讨美伊战争，有伊朗访华作为背景，这件事的可信度大大提升 并且，北京时间上午8点左右消息公布，但是截止到目前为止，伊朗方面并未明确否定这一事件，也再次加深了这件事的可信度 当然，我认为特朗普所谓的伊朗直接与美国对话是具备政治修饰的，接下来还是要看伊朗是否否认这一事实 阶段总结： 当然，下周二的海湾国家会议我并不认为可以直接让美伊回归和平，但是这个动作本身是代表乐观的，加上伊朗访华的背书，只要伊朗没有全盘否定，我认为这是一个重要的转机 另外，美国选择周二与海湾六国对话，就是在商讨一个合理方案，方便在下周中美两国首脑会晤的阶段可以有方案可谈，这也进一步验证了我此前观点——中方领导人访美之后很有可能会让美伊局势出现转机！

加息落地 #Bitcoin# ETF净流出有所收敛，本周如果可以出现回流，市场情绪会走向稳定！ 周三ETF 单日净流出2.96亿，这是本周第二个连续净流出，合计净流出7.46亿，其中IBIT 净流出1.441亿，占总量48.7%，同时MSBT净流入0.035亿 周三的ETF数据相比周二净流出有所收敛，看来加息落地并未制造出新的资金恐慌，且MSBT有小量净流入，意味着市场并且进入全面恐慌抛售。 加密市场数据，市场占比来看市场情绪保持稳定，交易量不增反降低，市场并未因为加息出现新的抛压，资金总量并无较大变化，USDT/USDC 出现小幅度净流出，整体流出幅度明显弱于周三，整体情况表现不错 阶段总结： 很明显在加息之后ETF还有加密市场数据表现都不错，并未出现恐慌，且资金净流出逐渐收拢，市场情绪稍显稳定 当然，资金净流出放缓并未意味着市场趋势扭转，只能证明短期恐慌盘暂缓，由于清晰法案的暂时挫败，市场反弹明显较弱，后续估计要维持一段时间的震荡回调来积累信心。 bitcoin:native

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#Bitcoin# 下跌伴随ETF大额净流出，今晚议息会议+ETF数据将会是本周重要转折点！ 书接上文，周二《清晰法案》的失败也导致 #BTC# 价格明显下跌，同时周二的ETF数据也确实表现不理想 数据验证价格下跌，结合周一ETF数据，这几天资金理想与清晰法案息息相关，周二BTC ETF 净流出4.504亿，其中FBTC净流出2.148亿，IBIT净流出1.617亿，成为资金主要流出渠道，占比83.6% 其他ETF机构都出现净流出情况，这意味着清晰法案短期受挫之后，市场情绪已经转为集体减持，情绪不算太好。 加密市场数据对比周二来看，同样也是并不乐观 交易量明显增加，显然昨天下跌中已经激活部分抛压，资金方面净流出9亿，其中主流资金USDT净流出0.5亿，USDC净流出5.76亿，资金流向结合ETF数据基本吻合 阶段总结： 今天的数据足以证明清晰法案受阻让市场信心明显下降，导致ETF与美区主力资金大量净流出，部分交易者开始减仓 而今晚的重点就要看是否加息，以及加息后沃什释放什么信号，不管是什么结局，明天的ETF数据成为市场信心的主要证据之一，所以本周后续几天的ETF数据将会成为重点观察对象 如果鸽派加息，但是ETF 与主流资金依旧保持同步净流出，说明BTC的回调趋势并没有结束！ bitcoin:native

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美联储加息之后风险市场就得到解放了吗？显然并没有！ 美联储鹰派加息之后，很多小伙伴看到并没有想象中的风险资产暴跌，就理所当然的人为风险已经解除，但是风险真的消除了吗？ 周四日元加息 此前日元加息预期与美元加息相同，基本是被市场预期锁定，所以日元加息同样不是重点，而是加息之后日本央行是否也是释放继续加息的预期 此前担心的美日利差区间收拢套利平仓流动性收紧问题可以暂时解除，美联储鹰派加息之后2年美债收益率飙升，让美日利差空间重新打开，套利平仓风险暂时解除 但是迎面而来的是另一个问题，日元如果确定鹰派加息之后，意味着全球进入加息共振周期，全球无风险利率资产（债）收益率上涨，将会吸引部分金融流动性，导致风险资产开始全面去杠杆，这是对风险市场不利的现象 全球加息共振效果产生前，高利率依旧压制风险资产！ 这里有一个因果悖论，一旦全球加息共振现象确定，债市成为吸引资金的目标，资金买入会压制长短收益率，但是在此之前，风险市场依旧要面对债市高利率的压制 加息共振可以抑制长端利率增长，解除高压环境，但是前提是在加息共振的前夕往往伴随着风险资产去杠杆。 今晚美联储加息确定后，美债长端利率短期下跌，但是仅仅在沃什讲话后就出现反弹，10年美债收益率依旧在5%附近保持粘性，而30年美债收益率依旧在5.35%附近，如此高的利率环境无疑是对风险市场不利的，虽然不会直接利空，但是必然会压制市场流动性 虽然沃什认为当前金融环境并未收紧，但是市场感知并非如此，而能免疫利率压制也仅仅只有那些时代的宠儿——人工智能相关产业以及企业。 对于风险资产来说，在本周日元加息之后，直接利空不多，但是宏观环境的打压是会非常明显，我能想到的当前环境下唯一可以破局就是——美伊局势环境，Brent快速回归85美元以下！ PS：并不是可以唱空市场，只是想提醒各位小伙伴，对于短期的反弹并不要太上头，当前阶段拼的是耐心！

沃什沃什新闻发布会总结：鹰派点阵图之外的不一样的鹰派加息！ 今晚沃什讲话可以简单总结为不一样的鹰派加息：鹰派政策行动+鹰派通胀判断+弱化前瞻指引 鹰派政策行动： 当点阵图给出鹰派观点之后，沃什进一步巩固，尤其是沃什认为，当前经济处于扩张阶段，就业保持韧性，通胀仍然高企，多数委员认为当前金融环境不够紧缩，无疑是加深点阵图的鹰派观点 鹰派通胀判断： 沃什认为通胀率过高，并且维持了足够久的时间，他认为太多通胀指数在6个月-12个月已经保持在3%以上，同时沃什认为对于通胀的观察并不只是看单月CPI或者PCE，而是要看6个月的通胀趋势，同时衡量其他数据，例如零售，PPI，就业，金融环境等。这显然是提高了未来暂停加息或者回归降息的门槛。 弱化前瞻指引： 继续巩固其弱化前瞻指引的政策，虽然点阵图指向了2026年还有一次加息，但是沃什并未明确这个路线，算是短期给市场减压，当然，想要削弱10月或者12月加息的预期，后续必须要有更好的通胀数据展现。 如果用一句话总结沃什今晚的讲话，那么就是方向鹰派，路径模糊，显然沃什要让市场从交易美联储变成交易数据，这也是沃什一开始的政策主张。 如果对比点阵图，沃什讲话的内容会稍微软化一点，但是对于未来通过经济数据对美联储政策预期无疑是提高了门槛，以往的单月通胀数据走弱/增强，就业数据走弱/增强，都可以改变市场对于美联储政策的预期调整，但是在沃什的影响下，这个预期效果大大减弱。单月数据的作用被削弱，需要更多连续且具备趋势的数据！ 额外注意点： 沃什今晚讲话还透露出另一个隐藏重点，沃什表示多位委员认为当前的金融环境并未展现出明显的限制性，这与目前市场主流预期相悖 当前市场主流预期，债市收益率飙升压制金融环境，让金融环境进入相对限制阶段，但是沃什并不像承认这一点， 另外，沃什对债市高利率的解释是，经济强+资本竞争+地缘政治，这个解释理由非常牵强，但是代表沃什并不想让市场认为美联储的政策改变与利率调控有关。

美联储加息之后风险市场就得到解放了吗？显然并没有！ 美联储鹰派加息之后，很多小伙伴看到并没有想象中的风险资产暴跌，就理所当然的人为风险已经解除，但是风险真的消除了吗？ 周四日元加息 此前日元加息预期与美元加息相同，基本是被市场预期锁定，所以日元加息同样不是重点，而是加息之后日本央行是否也是释放继续加息的预期 此前担心的美日利差区间收拢套利平仓流动性收紧问题可以暂时解除，美联储鹰派加息之后2年美债收益率飙升，让美日利差空间重新打开，套利平仓风险暂时解除 但是迎面而来的是另一个问题，日元如果确定鹰派加息之后，意味着全球进入加息共振周期，全球无风险利率资产（债）收益率上涨，将会吸引部分金融流动性，导致风险资产开始全面去杠杆，这是对风险市场不利的现象 全球加息共振效果产生前，高利率依旧压制风险资产！ 这里有一个因果悖论，一旦全球加息共振现象确定，债市成为吸引资金的目标，资金买入会压制长短收益率，但是在此之前，风险市场依旧要面对债市高利率的压制 加息共振可以抑制长端利率增长，解除高压环境，但是前提是在加息共振的前夕往往伴随着风险资产去杠杆。 今晚美联储加息确定后，美债长端利率短期下跌，但是仅仅在沃什讲话后就出现反弹，10年美债收益率依旧在5%附近保持粘性，而30年美债收益率依旧在5.35%附近，如此高的利率环境无疑是对风险市场不利的，虽然不会直接利空，但是必然会压制市场流动性 虽然沃什认为当前金融环境并未收紧，但是市场感知并非如此，而能免疫利率压制也仅仅只有那些时代的宠儿——人工智能相关产业以及企业。 对于风险资产来说，在本周日元加息之后，直接利空不多，但是宏观环境的打压是会非常明显，我能想到的当前环境下唯一可以破局就是——美伊局势环境，Brent快速回归85美元以下！ PS：并不是可以唱空市场，只是想提醒各位小伙伴，对于短期的反弹并不要太上头，当前阶段拼的是耐心！

沃什沃什新闻发布会总结：鹰派点阵图之外的不一样的鹰派加息！ 今晚沃什讲话可以简单总结为不一样的鹰派加息：鹰派政策行动+鹰派通胀判断+弱化前瞻指引 鹰派政策行动： 当点阵图给出鹰派观点之后，沃什进一步巩固，尤其是沃什认为，当前经济处于扩张阶段，就业保持韧性，通胀仍然高企，多数委员认为当前金融环境不够紧缩，无疑是加深点阵图的鹰派观点 鹰派通胀判断： 沃什认为通胀率过高，并且维持了足够久的时间，他认为太多通胀指数在6个月-12个月已经保持在3%以上，同时沃什认为对于通胀的观察并不只是看单月CPI或者PCE，而是要看6个月的通胀趋势，同时衡量其他数据，例如零售，PPI，就业，金融环境等。这显然是提高了未来暂停加息或者回归降息的门槛。 弱化前瞻指引： 继续巩固其弱化前瞻指引的政策，虽然点阵图指向了2026年还有一次加息，但是沃什并未明确这个路线，算是短期给市场减压，当然，想要削弱10月或者12月加息的预期，后续必须要有更好的通胀数据展现。 如果用一句话总结沃什今晚的讲话，那么就是方向鹰派，路径模糊，显然沃什要让市场从交易美联储变成交易数据，这也是沃什一开始的政策主张。 如果对比点阵图，沃什讲话的内容会稍微软化一点，但是对于未来通过经济数据对美联储政策预期无疑是提高了门槛，以往的单月通胀数据走弱/增强，就业数据走弱/增强，都可以改变市场对于美联储政策的预期调整，但是在沃什的影响下，这个预期效果大大减弱。单月数据的作用被削弱，需要更多连续且具备趋势的数据！ 额外注意点： 沃什今晚讲话还透露出另一个隐藏重点，沃什表示多位委员认为当前的金融环境并未展现出明显的限制性，这与目前市场主流预期相悖 当前市场主流预期，债市收益率飙升压制金融环境，让金融环境进入相对限制阶段，但是沃什并不像承认这一点， 另外，沃什对债市高利率的解释是，经济强+资本竞争+地缘政治，这个解释理由非常牵强，但是代表沃什并不想让市场认为美联储的政策改变与利率调控有关。

我靠，就这么结束了，这么多年第一次体验到半小时的听证会，沃什真的是惜字如金啊 🙄🙄 个人觉得，沃什时代与鲍威尔时代最大的区别，就是沃什听证会中有用的言论并不多，反而无效政治修辞太多了，怀念鲍师傅的太极神功，还能跟大家聊一会！

谈及Pre-IPO，很多人只是简单的理解为就是“打新”，获得早于普通散户的投资新公司的机会，是获得了传统金融无法交易资产的公开途径 但是也不要忽视Pre-IPO的潜在风险，那就是Pre-IPO同时也是早起资本的流动性退出阶段 在企业的资本投资路径中，从创始人开始，到天使轮，在到VC，然后就是私募，最后才是Pre-IPO到IPO，所以Pre-IPO的买入也意味着早起投资者，VC与PE的流动性退出，这是潜在风险 所以，Pre-IPO不是拼快，而是拼眼光，拼发现优质Alpha的能力，放在美国资本市场，除了选择人工智能这个趋势赛道之外，就是要看创始人 马斯克曾经被誉为华尔街的“摇钱树”这是不争的事实，放在现在，虽然马斯克不在受华尔街资本裹挟创造自己的商业帝国，但是其个人魅力，想象力，以及战略能力依旧是难有人可以匹敌 那么马斯克下一个IPO的企业是什么？毫无疑问就是——Neuralink，而且很有可能是很多普通投资者最难上车的企业之一 马斯克的Space X是当下时代的热门，但是论未来想象力Neuralink的脑机接口叙事也是“当红炸子鸡” 因为AI发展到最后，除了商业逻辑的验证之外，想象力上人们更会关心人类到底以什么方式与AI进行交互？ 鼠标、键盘？智能手机？语音与Agent？确实在不断发展，但是不够“性感”，在资本投资中，不够性格就意味着没人愿意为你的未来买单，而脑机借口显然足够性感，也必然会成为资本的宠儿 目前Neuralink已经不在停留在PPT阶段，目前已经频繁进入临床实验阶段，并且于2025年完成了6.5亿美元的融资，显然资本开始加大对脑机交互的投入 对于这种未来叙事性感，又处于时代趋势的关键性企业，在过去普通者只能通过IPO之后的二级市场买入，要等VC PE 把前期估值与红利吃光之后才能轮到散户，这也是Pre-IPO一经出现备受吹捧的主要原因——因为它缩小散户减少了一级与二级之间的巨大资本鸿沟 这次 MSX Pre-IPO 三期实际上就是在做这件事情，同期的还有另一家当下热门企业Anduril——AI+国防 Anduril是一家AI驱动性的国防公司，核心产品就是无人机、无人潜航器以及智能武器系统，尤其是在当前美伊冲突环境下，Anduril可以说是备受欢迎 一场美伊战争，让美国国防深刻意识到了无人机作战的低价与高效的优势，人工智能不仅改变了我们的生活，也在改变当下的常态化的战争模式 所以 @MSX_CN MSX Pre-IPO 第三期的选择性非常不错，一个AI+脑机接口，一个AI+国防科技，都是未来趋势，也都是当下热门 当然，以目前估值角度来看，Neuralink估值90亿美元左右不算太贵，但是由于美伊战争爆发提前引发趋势，Anduril的估值已经来到610亿美元，其实不算便宜了，这一点各位小伙伴在选择的时候要注意一下，更高估值意味着更多的风险溢价 除此之外，参与本次Pre-IPO的小伙伴还要注意一下规则： 参与资格与 MSX持仓挂钩，最低门槛是 1000枚MSX，而且申购额度按照连续7日的日均有效持仓量计算，这次不是到了申购当天临时买 MSX 就能拿到最高额度。 简单理解，持有MSX越多，对应申购额度越高，因为计算的是连续7天的持仓，所以如果想要拿到更高的额度，就真的需要提前安排仓位，而不是等到申购的时候才去买。 Crypto面对币股融合未来的真正的价值在哪？ 我认为Crypto在这次大融合趋势中最大的价值不是创造更多的加密资产，而是把传统金融原本封闭的资产搬到链上，这才是目前加密与传统金融大融合第一阶段的核心叙事 股票是如此，债券如此，Pre-IPO同样如此。 Pre-IPO正在向人们证明，过去属于少数机构的一级市场资产，正在尝试向更多普通投资者打开入口。

#Bitcoin# 今天突破受阻于81,200附近出现短期回调，但是整体走势依旧不坏，显然并未现短期反弹见顶的信号 小时级别并未见到顶部收针，其次回调并未明显放量，回调后小时级别就出现企稳，整体走势依旧不错 这意味着触及81,200附近的回调只是一个短期信心不足的换手，并不能证明反弹整体结束，当然这也透露着另一个信号，市场面对此时的反弹上涨信心依旧不足，随着后续不断新高，依旧有人愿意抛售筹码 所以，后续继续上涨，需要宏观侧来配合，给予市场更多的信心，而目前最直接的利好就是能源价格可以进一步下跌，国际能源跌破85甚至80 后续突破关键点第一个82,600，突破日线前高市场信心会增加，后续关键阻力84,200附近，这是本次反弹的关键点，能否继续上涨先看能否突破站稳84,200再说 短期回落，参考目前小时级别走势依旧较强，可参考78,400与78,000附近支撑情况。 bitcoin:native 当然，能否推动价格上涨，数据依旧是核心因素之一，稍后看一下ETF 与加密市场数据！