华尔街观察 Xtrader(@cnfinancewatch ):A股热点方向预测：方向一：国产算力芯片与AI算力链在国产大模型能力突破临界点的背景下，DeepSeek V4、GLM-5等国内模型Agent能力快速进阶，真实堆高国内算力需求。同时国内大模型具备算法优化工程优势，整体推理算力成本低于海外，高性价比成功争夺海外上一代大模型市场份额。国产算力黄金年代已开启，建议关注具备算力租赁、服务器、芯片全产业链龙头。方向二：光模块/CPO先进封装 1.6T光模块是2026年最大增量赛道，DPC陶瓷基板成为最紧缺材料。同时随着AI芯片向CoWoP先进封装迭代，mSAP工艺带来铜箔、感光干膜等材料爆发。光模块及上游材料是当前最具确定性的业绩兑现方向。方向三：商业航天与卫星互联网上海商业航天海上发射公司成立标志着产业链进入实质落地阶段。2026年国内商业航天有望迎来密集催化，千帆星座持续组网，卫星互联网进入批量化生产阶段。产业链从概念转向业绩，建议关注实质性受益标的。

华尔街观察 Xtrader

@cnfinancewatch

Prof. Dr., Investor, ▎股、债、黄金、现金ETF大類資產量化轮动数据 ▎每日中、美个股量化数据 ▎每日中、美股市盘前信息汇总 ▎每日机构研报、上市公司提价函、美股期权交易TOP20汇总 ▎華爾街觀察周报 ▎量化数据挖掘与公开信息整理，非投资建议

加入 April 2010

5.2K 正在關注 106.3K 粉絲

华尔街观察 Xtrader@cnfinancewatch

2026.05.06 00:30

A股热点方向预测：方向一：国产算力芯片与AI算力链在国产大模型能力突破临界点的背景下，DeepSeek V4、GLM-5等国内模型Agent能力快速进阶，真实堆高国内算力需求。同时国内大模型具备算法优化工程优势，整体推理算力成本低于海外，高性价比成功争夺海外上一代大模型市场份额。国产算力黄金年代已开启，建议关注具备算力租赁、服务器、芯片全产业链龙头。方向二：光模块/CPO先进封装 1.6T光模块是2026年最大增量赛道，DPC陶瓷基板成为最紧缺材料。同时随着AI芯片向CoWoP先进封装迭代，mSAP工艺带来铜箔、感光干膜等材料爆发。光模块及上游材料是当前最具确定性的业绩兑现方向。方向三：商业航天与卫星互联网上海商业航天海上发射公司成立标志着产业链进入实质落地阶段。2026年国内商业航天有望迎来密集催化，千帆星座持续组网，卫星互联网进入批量化生产阶段。产业链从概念转向业绩，建议关注实质性受益标的。