华尔街观察 Xtrader(@cnfinancewatch ):SOI+TSEM+LITE+SIVE，聚焦硅光PIC与CPO激光器赛道。SOI供硅光衬底、TSEM做代工，高壁垒强绑定。LITE覆盖EML/ELS激光器与OCS交换机，龙头稳健；SIVE专攻CPO外置激光器，弹性最强。仓位：LITE>TSEM>SOI>SIVE，避开巨头与InP路线，锚定高成长硅光+CPO方向。对标中国：大族激光、云南锗业……小组合。

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4hours ago

SOI+TSEM+LITE+SIVE，聚焦硅光PIC与CPO激光器赛道。SOI供硅光衬底、TSEM做代工，高壁垒强绑定。LITE覆盖EML/ELS激光器与OCS交换机，龙头稳健；SIVE专攻CPO外置激光器，弹性最强。仓位：LITE>TSEM>SOI>SIVE，避开巨头与InP路线，锚定高成长硅光+CPO方向。对标中国：大族激光、云南锗业……小组合。