机构调研动向（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ （注：机构调研详细数据需通过专用数据库查询，以下基于公开信息整理） 1.【MLCC板块】多家机构密集调研 • 调研重点：MLCC（片式多层陶瓷电容器）产能、订单、价格走势 • 行业背景：半导体零部件多个环节出现需求紧张、交期拉长、涨价 • 密封圈涨幅最大 • 市场解读：AI服务器驱动MLCC需求爆发，机构提前布局 • 个股：振华科技、利和兴、风华高科等 2.【光纤板块】机构关注度提升 • 背景：亚马逊锁定康宁光纤供应，板块订单可见度看到3年 • 调研重点：产能利用率、扩产计划、价格走势 • 市场解读：机构认为光纤景气度可持续到2027年 3.【半导体硅片】台积电紧急下单 • 信息：tsm给国内硅片厂下急单，价格涨幅超50% • 个股：欧晶科技（受益于硅片涨价） • 市场解读：AI驱动成熟制程芯片需求，硅片供需紧张 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大订单/提价公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 1.【亚马逊+康宁】百亿美元光纤大单 • 订单规模：数十亿美元长期采购协议 • 客户背景：亚马逊锁定美国数据中心光纤供应 • 对A股影响：康宁（A-share相关公司）间接受益，国内光纤企业订单外溢 • 对股价影响：⭐⭐⭐⭐⭐ 重大催化，光纤板块今日涨停潮 2.【电子布】年内5轮提价 • 涨幅：年内5轮提价，均价翻倍 • 背景：AI时代"隐形赢家"，需求爆发 • 对公司影响：直接受益于涨价 • 对股价影响：⭐⭐⭐⭐ 涨价周期持续 3.【MLCC涨价】密封圈领涨 • 涨幅：密封圈涨幅最大 • 背景：AI服务器拉动，产能紧张 • 对公司影响：利和兴为MLCC涨价弹性最大标的 • 对股价影响：⭐⭐⭐⭐ 价格上涨周期进行中 4.【PPE树脂】3个月价格涨4倍 • 个股：浙江龙盛（600352）PPE树脂上游核心原料供应商 • 背景：DMP实锤龙头 • 对股价影响：⭐⭐⭐⭐ 涨价逻辑强劲 5.【电容碳】全球供应缺口急速扩大 • 对公司影响：上游原材料紧缺，价格上涨 • 对股价影响：⭐⭐⭐ 供给端驱动 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━