华尔街观察 Xtrader
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加入 April 2010
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【爱科赛博/688719】市值约35亿/精密电源测试设备→聚变堆电源
已发生的需求变化 → 聚变堆超导磁体需要大功率精密电源系统进行满参数测试，公司作为精密电源测试设备细分龙头，已切入核聚变电源环节
核心弹性：市值仅35亿，核聚变主题催化下弹性极大，当前市场尚未充分定价其在聚变堆电源链中的卡位价值
验证信号：关注2026年中报核聚变相关订单是否出现，以及聚变堆电源测试设备收入占比变化
【澄天伟业/300689】市值约40亿/智能卡+液冷散热
已发生的需求变化 → AI算力功耗激增推动液冷散热需求爆发，公司明确表示液冷业务将在下半年有较好预期
核心弹性：液冷业务处于从0到1阶段，市值小、基数低，任何订单落地都将带来显著弹性，市场对液冷散热在AI供电架构中的渗透率尚在认知初期
验证信号：关注2026年中报液冷业务营收是否开始贡献，客户验证进展及量产时间表
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