Darren北美投资(@darrencao2024):Roth Capital 把 Rocket Lab（RKLB）目标价从 100 上调到 130 美元，维持买入评级。分析师 Suji Desilva 的逻辑是公司正在把"端到端太空版图"补全。催化剂很直接：RKLB 今天宣布以约 80 亿美元收购 Iridium，$54/股、现金加股票，预计 2027 年中完成。这笔交易的意义不在于多发几枚火箭，而在于一次性补上 RKLB 最大的短板——recurring revenue 和现金流：Iridium 2025 年营收 8.72 亿、运营 EBITDA 4.95 亿、57% 利润率、255 万订户，而 RKLB 自己去年营收约 6 亿、自由现金流还是负 3.2 亿。等于把营收翻倍多，同时把公司从"烧钱造 Neutron"推向现金流转正。 RKLB一直是我的小仓位持股，做了几次波段，之前在125美元清仓，股价跌到100左右的时候再次开仓，一路左侧加仓，目前再次积累出一定股数，等待股价重回前高。

Darren北美投资@darrencao2024

2026.06.30 00:42

Roth Capital 把 Rocket Lab（RKLB）目标价从 100 上调到 130 美元，维持买入评级。分析师 Suji Desilva 的逻辑是公司正在把"端到端太空版图"补全。催化剂很直接：RKLB 今天宣布以约 80 亿美元收购 Iridium，$54/股、现金加股票，预计 2027 年中完成。这笔交易的意义不在于多发几枚火箭，而在于一次性补上 RKLB 最大的短板——recurring revenue 和现金流：Iridium 2025 年营收 8.72 亿、运营 EBITDA 4.95 亿、57% 利润率、255 万订户，而 RKLB 自己去年营收约 6 亿、自由现金流还是负 3.2 亿。等于把营收翻倍多，同时把公司从"烧钱造 Neutron"推向现金流转正。 RKLB一直是我的小仓位持股，做了几次波段，之前在125美元清仓，股价跌到100左右的时候再次开仓，一路左侧加仓，目前再次积累出一定股数，等待股价重回前高。