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Researcher | Investor | Data-Driven
Focus On-Chain: Meme, Predict, Agentic Payment...
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世界杯结束后，预测市场正在经历类似于当年美国大选之后的艰难岁月
日均交易量超过 100 万美元的预测市场
无论头部还是中腰部
以周度或月度衡量交易量均处于下降趋势
周度趋势中，Kalshi、Predict Fun 和 Limitless 交易量跌幅都算小，在约 -5%
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带 Polymarket Developers 附属的 Builder fireplace 宣布将关闭
从 1 月下旬主网上线到关闭仅半年多一点的时间，期间还曾融了 150 万美元
世界杯结束后，预测市场或正在迎来一场寒冬，这对小型终端平台更是打击
Polymarket Builders 数量超过 450+，但周交易量已连续 5 周下滑，后面陆续关停的小平台可能不在少数
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带 Polymarket Developers 附属的 Builder fireplace 宣布将关闭
从 1 月下旬主网上线到关闭仅半年多一点的时间，期间还曾融了 150 万美元
世界杯结束后，预测市场或正在迎来一场寒冬，这对小型终端平台更是打击
Polymarket Builders 数量超过 450+，但周交易量已连续 5 周下滑，后面陆续关停的小平台可能不在少数
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在 Robinhood Chain 战壕中
已有 17 种 Meme 币的持有者数量超过 1 万，其中
- Noxa 发射的占 8 个
- Pons 占 3 个
- Uniswap - Pools 占 2 个
- Bankr 占 2 个
- Lunch 和 Virtuals 各占 1 个
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Robinhood Chain 发射器大战
看起来 Uniswap 推出的台子 Pools 也逃不过短命
反倒是 flap 一直以来的稳定性比较强，但其问题是跑不出来高市值代币
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Robinhood Chain 收入榜前十的协议所属赛道几乎不重样
过去 24 小时，超过 Robinhood Chain 链本身的协议有 Pons 和 Uniswap，也是唯二日收入超过 10 万美元
除此之外，日收入超过 1 万美元的协议还有 StonkBrokers、OpenSea、SLVR 和 Maestro
与此同时，Arbitrum Foundation 每天从 Robinhood Chain 中的收入分成也使其跻身前十
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开启销毁不到两周，Robinhood Chain 已贡献了 42 万枚 UNI 销毁
Robinhood Chain 已跻身 UNI 销毁历史第四大链，占比超 5%
按照这个速度，保持当前 DEX 热度下，估计本月末 Robinhood Chain 上的 UNI 销毁量就能超过 Arbitrum
按照过去 7 天全链销毁算，UNI 销毁年化价值超 8,700 万美元
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来自正规军的降维打击？
Uniswap 在 Robinhood Chain 上推出 Pools，上线即成为第一大 Launchpad
Pools 连续两日单日代币创建数超过 1.2 万枚，且其代币占据超 50% 的日交易量
Uniswap 上线首日便是 Robinhood Chain 的交易流动性中心，现在把代币发射补齐，发射 - 交易一条龙闭环
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参与了 Polymarket 四轮融资的投资者 1confirmation 创始人 Nick Tomaino 力挺 Polymarket
- Polymarket 月网站流量达 4,310 万次访问，超过了 FanDuel、DraftKings 和竞争对手 Kalshi 的总和，且营销预算低于许多同类应用
- Polymarket 在链上预测市场占据主导地位，链上交易对于实现信息透明化和全球访问至关重要
- Polymarket US 已开始步入正轨，并在产品和业务方面取得成绩
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自今年以来，Polymarket 已成为 Polygon 网络上稳定币交易最大的使用场景
过去三个月，Polygon 网络月均稳定币 Transfer 交易量超 800 亿美元，其中 Polymarket 稳定币 Transfer 交易量占比均超过 30%
在 7 月，Polymarket 稳定币 Transfer 交易量达 262.5 亿美元，对比去年同期增长超过了 10 倍
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代币化股票链上转账交易量连续两个月超过 90 亿美元
不过，7 月相比于 6 月竞争更加激烈，并且 CEX 代币化方案强势增长
在 6 月，xStocks + Ondo 占据超 95% 的交易量，其中 xStocks 单月交易量高达 66 亿美元
在 7 月，Binance bStocks 迅速崛起，当月交易量达 32.8 亿美元，而 xStocks 受其冲击影响最大滑落至 10 亿美元级别，Ondo 则小幅增长
此外，随着主网上线，Robinhood 链上股票在当月同样迅速崛起，月度交易量超过 10 亿美元
目前链上股票基本由 Binance bStocks、Ondo、xStocks 和 Robinhood 四家主导，并且仅看 8 月的头几天，bStocks 似乎要形成链上股票交易的垄断之势
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Polymarket Builders 交易量连续 4 周下滑，已回归世界杯开赛一个月前水平
周名义交易量超过 500 万美元的 Builders 从峰值 13 个下降至仅余 5 个
- betmoar $30.39m
- Gate $26.61m
- traderline $19.31m
- PolyCop $7.26m
- polymtrade $6.95m
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从类交易所资产角度拆解 Polymarket，可以分为四部分：
- pUSD 余额 4.75 亿美元
- Polymarket TVL 3.18 亿美元
- Polymarket US 持仓量 7,772 万美元
- Polymarket Perp TVL 3,181 万美元
Polymarket 资产峰值出现在世界杯进行期间，四项合计最高一度超过 11 亿美元
尽管对比峰值有所下滑，但相比于近期日交易量下滑程度仍在可控范围之内，留存资金尚可
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Polymarket International 在 7 月份实现了累计交易量突破 1,000 亿美元
尽管随着世界杯结束，Polymarket International 月度交易量相比 6 月下滑超过 35%
但 Polymarket US 仍在连续创下新高中，连续两个月交易量超过 40 亿美元，感觉今年内有可能看到 US 交易量超过 International
美国合规预测市场这也是 Kalshi 的立身之本，如今 US 也在成为 Polymarket 最核心的增长动力
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Polymarket 的 5min、15min 和 4h Crypto Up/Down 市场将改为使用 Chainlink 时间加权平均价格 TWAP 来结算
改动的背景是防止有些巨鲸利用市场流动性薄弱期间进行价格操纵，此前在临结算短时大幅反转的情况时有发生
根据不同市场时长对应不同 TWAP 窗口：
- 5min : 30s TWAP
- 15min : 60s TWAP
- 4h : 60s TWAP
同时，Polymarket 将在 8 月向这些市场额外提供 100 万美元流动性激励
数据源修改 + 流动性激励，看看 Polymarket 是否能重振高频 Up/Down 市场活力
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Meme 交易前端 fomo 增长主管分享了用户群体构成
过去三十天已识别国家的 fomo 总用户数达 57.78 万人，其中 54% 的占比来自于美国，北美是核心市场
全球化程度不低，欧洲有德国、荷兰、西班牙、英国、法国、意大利多国上榜
非洲表现亮眼，尼日利亚、南非、肯尼亚三国合计接近 6.2%
亚洲市场整体占比仍偏低，团队有提到需要在亚洲市场加大投入
虽然有一部分梯子的原因，但感觉华语用户讨论和使用 fomo 的似乎不多
fomo 值得跟踪的一个核心原因是作为交易前端累计融资高达 9,400 万美元
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Robinhood 公布 Q2 财报：事件合约收入增长超过 10 倍达1.56 亿美元
Robinhood 在 Q2 总净收入 13.1 亿美元，其中交易型收入达 7.76 亿美元，主要受预测市场业务的事件合约收入 1.56 亿美元推动
与此同时，Robinhood 事件合约收入（1.56 亿美元）超过了股票收入（1.29 亿美元）和加密货币收入（1 亿美元）
加密货币收入是 Robinhood 交易型收入中唯一一个下降的资产类别，而事件合约收入增长超过 10 倍
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Robinhood Chain 对 UNI 销毁提升非常明显
7 月 28 日是费用开关扩展到 Robinhood Chain 后的第一个完整日
UNI 单日销毁价值 8.6 万枚，价值约 32.7 万美元，为今年销毁价值第四高单日
其中 Robinhood Chain 上的 Uniswap 交易活动销毁了 4.8 万枚 UNI，贡献占比超过 50%，是销毁主力
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Uniswap 费用销毁扩展至 Robinhood Chain 已正式执行
在首日，Robinhood Chain 上的 DEX 交易为 Uniswap 销毁了 2.2 万枚 UNI，销毁价值约 8.5 万
值得注意的是，当日共计有 6.4 万枚 UNI 被销毁（价值约 24.7 万美元），其中 Robinhood Chain 在执行销毁首日便成为了多链上 UNI 销毁最多的链
目前 UNI 已在 Ethereum、Polygon、Robinhood Chain、Arbitrum、Base、Unichain、Optimism、BNB Chain 和 Worldchain 上有销毁记录
以过去 30 天计算，UNI 年化销毁价值约 4,030 万美元
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Polygon CEO Sandeep：Polymarket 在世界杯期间取得巨大成功
Polymarket 世界杯相关市场创建超过 300 个，其中仅一个市场的交易量就达到了 42 亿美元
从 Polygon 的角度来看是不希望 Polymarket 出走独自做链的
自今年以来，Polymarket 活动稳定贡献着 Polygon 网络每日超过 50% 的交易费用
Polymarket 越好，Polygon 躺赚
对于 Polymarket 来说，二者合作欣欣向荣，似乎也为做链、甚至发币继续延期有了更多借口…
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长鑫科技 CXMT 开盘首日，Predict Fun 上 CXMT 相关预测市场名义交易量一度接近 100 万美元
与此同时，从累计交易量来看，Predict Fun 在 CXMT 市场几乎形成一边倒优势，远超过 Polymarket
CXMT 本身是一个非常典型的亚洲叙事：
- 中国 AI 与半导体产业链
- A 股年度最受关注 IPO 之一
- 华语社区天然拥有更高的信息密度和讨论热度
对于这类标的，亚洲用户往往拥有更强的参与意愿，也更容易形成社区传播
这与部分交易所建立 TradFi 永续的竞争优势逻辑相似，选择提供 A 股、港股等区域性资产，依靠差异化标的建立竞争优势
预测市场或许也存在类似机会。腰部预测市场，可以专注那些头部平台覆盖不足、区域用户需求更强的赛道，比如中国科技产业、亚洲资本市场、区域政策事件、本地热门公司与产业链等
这些市场未必全球都有兴趣，但对于亚洲用户而言，反而更具吸引力
CXMT 是一次验证，未来会不断出现类似 CXMT 这种兼具产业叙事、区域关注度和事件催化的标的，那么 Predict Fun 作为更贴近亚洲用户的预测市场平台，或许能够持续复制这样的交易热度，走出一条差异化路径
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Uniswap 费用销毁扩展至 Robinhood Chain 已正式执行
在首日，Robinhood Chain 上的 DEX 交易为 Uniswap 销毁了 2.2 万枚 UNI，销毁价值约 8.5 万
值得注意的是，当日共计有 6.4 万枚 UNI 被销毁（价值约 24.7 万美元），其中 Robinhood Chain 在执行销毁首日便成为了多链上 UNI 销毁最多的链
目前 UNI 已在 Ethereum、Polygon、Robinhood Chain、Arbitrum、Base、Unichain、Optimism、BNB Chain 和 Worldchain 上有销毁记录
以过去 30 天计算，UNI 年化销毁价值约 4,030 万美元
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