Eva 树姐👧🏻
@EvaCmore
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我发现几乎所有美股大佬都在看 $MU
我刚去把Nico @tychozzz 老师最近一个月提到过的美股标的整理出来了。
Nico老师的核心观点：AI已经从「训练时代」，走向「推理 / Agent时代」。对应到投资上，重点开始从 GPU 往下游扩散。
最核心的仓位是 $MU，美光这轮基本吃到一倍，逻辑就是 HBM + SSD 需求爆发；其次是 CPU 线 $AMD / $INTC，这一轮很多仓位也有50%+，本质是 Agent 时代对算力结构的重新分配。
大科技这块，他明显在做轮动：减了 $GOOGL，加了 $META，核心就是估值 + 囤算力的预期差。$NVDA / $MSFT 这些没动，更多是底仓。
再往外一层，就是 AI 基建延伸：光互连、云、能源，包括 $COHR、$AAOI、$ORCL、$OKLO，本质都在吃算力扩张。
操作上也很典型：3月回调左侧上仓位，4月顺趋势吃涨幅，5月开始部分止盈，但核心仓位还在等下一轮轮动。
AI这条线，已经不只是 NVDA，真正的机会开始往「被忽视的环节」走了。
🌟Grok帮我整理的，如有错误，欢迎 Nico 老师修正
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过去1年定投纳斯达克 $QQQ 的收益在28.6%左右
如果你每周在支付宝定投500rm纳斯达克100，过去1年，你的实际收益率大概在28.6%
我之前说每周定投500rmb，也就是说，你投入2.4w rmb，现在收益6000+。
很多人感觉自己没钱，不用考虑这些理财，之前我也是这样想的，换成rmb，一个月需要投入的真的不多。
有时候我们真的没去思考复利的力量、定投的魔力。
怎么能坚持定投？什么时候卖出？这个是接下来我要思考的问题。
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川沐大佬最近美股真的封神了
我让 grok 帮我整理了一下他最近重点提到的标的，其实主线很清晰：围绕 AI + 存储。
1）$MU（核心仓位）
他最看好的就是美光，反复强调“存储三巨头”。逻辑就是 AI 对存储需求爆发，HBM、eSSD 都在涨价+扩产，利润弹性很大，甚至提到万亿市值的空间，常提到2x杠杆$MUU抄底/加仓。
2）$NVDA（中高）
英伟达还是核心，但他更喜欢拿它和存储对比。GPU 越强，对内存需求越高，存储涨价其实是在分走一部分利润。
3） $AMD 中
利润/市值对比存储三巨头（AMD一季度13亿利润 vs MU更高），AI芯片需求相关提及。
4） $INTC 中低
常拿来对比MU：同样营收但MU利润远超，英特尔亏损；偶尔提到与海力士合作HBM封装。
5）$TSLA + 其他
特斯拉更多是用来聊市场情绪，其他像 $MRVL、$LITE 偶尔提到，属于边缘关注。
AI 主线没变，但他在往存储这条更有利润弹性的方向倾斜了。
我感觉我也得好好研究下这些了，你们怎么看？
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老罗来推特了，可以大声说话了。
我的感觉是油管视频需要单独传到推特，方便直接观看。
@luoyonghao
直接分享 YouTube 视频的效果好？还是直接上传视频到推特的效果好？推特最大支持上传多长的视频？
用了爆款PPT Skill，到底有没有大佬用CodeX做出满意的PPT？
对话CodeX 10次➕，做出来的PPT还是不满意。真的需要你提出很多需求，不是一句话就能把PPT做好。
准备再装下其他PPT Skill，也有朋友让我用image-2生成图片，配合Claude去使用。
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Circle的财报出来了
之前有人说你为什么买Circle？它的大部分利润都分给Coinbase了，不如直接买Coinbase。
这次财报其实也说明了这个问题。2026 年 Q1，Circle 营收已经到 6.94 亿美元，同比增长 20%；但净利润却掉到了 5500 万美元，同比下降 15%。因为现在 Circle 的收入，还是很依赖 USDC 储备收益，同时还要给 Coinbase、Binance 这些渠道分成。
所以这次财报真正的重点，不是利润，而是 Arc。接下来的重点，也是看 Arc。Arc 可以理解成 Circle 的第二增长曲线。这次 Arc 私募直接融了 2.22 亿美金，估值已经到 30 亿 FDV。
Circle 的野心很大，不仅仅是稳定币发行商，从这次财报提到的 Arc、CPN、Agent Stack 来看，它正在往这些方向拓展：
- 稳定币金融网络
- 链上支付与结算
- AI Agent 的可编程资金系统
- 链上美元基础设施
如果后面支付、RWA、AI Agent 都开始在 Circle 的网络上，那 Circle 赚的就不只是利息，是网络手续费、开发者服务费和支付结算费了，想象空间还是比较大的。
@circle
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对于不擅长社交的我，只有努力学习，努力提升自己的能力。
感触比较深刻的就是参加香港大会，我可能是少数，没有人邀请宵夜的博主，这个点就知道我的社交做得多差。
每天都有各种炸裂的信息，让人很难专注自己的主线，我对我自己学习方向很明确：AI交易、学习美股。
在这个过程中真的要过滤很多声音，比如预测市场，我玩过之后，我真的能感受到我自己不擅长。今天还有朋友问我刷poly没有，真没刷。不过对于AI预测类的交易，我是感兴趣的。
结合自身的感受去做，预测市场跟美股，我更加喜欢美股。每一个方向都需要很多时间跟精力，精力太有限了。
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快连电脑可以用了
但是手机无法使用
当我需要上传1.5GB视频的时候，我发现我真的需要快链连。没有更好可以替代的方案了，我买的50GB一个月的节点，根本不够用，速度也跟不上。
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叔叔@AirdropAlchemis 你别上班了
你卖「原味丝袜」
我先来支持你几单
喜欢的点赞！
刚开会发言说的话刺痛到领导了
结果我被喷了半小时
辞职的想法越来越压不住了😭
如果觉得现在美股是人声鼎沸时，那么AI你也是一样的观点
就拿中国来说，中国已经进入「全民 AI 化」，但还没进入「全民会用 AI」，AI是一个长期产业周期，而现在AI 的真正大爆发，还没到来。
龙虾的普及率也没我们想象的那么高，但确实是因为开始使用龙虾后，我们才感觉token的消耗速度那么快。现实生活中，真正用龙虾的人有几个呢？
如果从目前实际应用去看中，目前消耗token最大的是「视频生成」，即梦、Seedance、可灵这些产品是消耗token的大户，《霍去病》这部AI短剧的暴富神话，让更多人进入了AI短剧行业。
AI Agent的token消耗排名第二，AI编程第三，最后是最接地气的内容生成 + 电商运营。
美光、英伟达、台积电这些涨，核心逻辑都是AI的基础设置不够用，供需关系导致的
HBM
GPU
数据中心
电力
散热
整个产业链都还在疯狂扩建。
现在 AI 用户虽然已经很多，但是大部分人停留在问问题、写文案这些低消耗场景上，真正的大量消耗token、疯狂吃断离的阶段，还没到来。
可某一天，当内存条价格开始往下走，供大于求的时候，才是我们应该警惕的。
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2倍做多纳斯达克
3倍做多纳斯达克
还是买现货？
你们怎么选择？
我想买2倍做多 $DRAM
现在代币化的美股产品还需要调整
目前好像只能传统券商可以直接买？
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