fin
@fi56622380
立场不重要，事物的运行逻辑和内在规律才是更值得关注的部分 |
读过三个不同专业的学位，体验过两个大洲的尘世生活，设计过一次火星车芯片，还没有去看过心心念念的冰川
加入 March 2022
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两个月前因为供应不足，NV rack DRAM配置削减，现在HBM上又发生了一次：客户要求Nvidia Rubin Ultra GPU 12层堆叠变成8层，造成HBM减配
我的观点很明确，如果真的让这个减配成为主流，那下一代产品token效率还不如上一代，谁还买啊
现在正处于明年HBM合约价谈判拉锯战时期，这个时机就很值得玩味了
这次的客户集体施压做减配版，根本原因可能有几个：
1. 供应确实短缺，12hi -> 8hi确实能让供应量变大
2. 给HBM三家供应商明年的长约价格谈判施压，如果做12hi -> 8hi型号，对三家的股价肯定有压力，属于谈判凭空造牌了，而且是明谋造牌
就算真的做出来了这样的减配版，顶多是某一种sku型号，12 hi的sku型号是不可能放弃的，而且仍然是主力
而8 hi这样的型号用在大模型推理端token效率是不划算的，顶多只能用在compute heavy而对hbm size不那么敏感的地方，比如prefill，不然的话，还不如买上一代产品rubin呢
每一代GPU单位电力的token throughput必须要指数型进步，最好是翻倍，才能大卖
所以rubin ultra在架构没有什么大改动的情况下，决定token throughput的HBM必须要在带宽或者size上指数增长
看看这次市场会不会还是像上次那样，把供应短缺解读成需求减少
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