풀레 🛰(@fulllleverage):삼성전자의 전략 3부 LTA로 묶인 물량 + 남은 캐파의 HBM 전환 → 우리가 매번 보는 스팟 가격의 상승으로 여기서 재밌는건 1. LTA 에서 재협상 및 부속가격의 상승이 지속 - 스팟이 선행하고 계약가가 따라가는 구조라 2. 이번 HBM으로의 캐파 재편은 이런 구조적 가격상승의 장기화로 가는 길 특히 2027년까지 이어진다면 스팟 타이트니스는 단기 현상이 아니라 구조로 남는 그것이 2027년에 끝날지는 아무도 모를.

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풀레 🛰@fulllleverage

2026.09.22 09:49

삼성전자의 전략 3부 LTA로 묶인 물량 + 남은 캐파의 HBM 전환 → 우리가 매번 보는 스팟 가격의 상승으로 여기서 재밌는건 1. LTA 에서 재협상 및 부속가격의 상승이 지속 - 스팟이 선행하고 계약가가 따라가는 구조라 2. 이번 HBM으로의 캐파 재편은 이런 구조적 가격상승의 장기화로 가는 길 특히 2027년까지 이어진다면 스팟 타이트니스는 단기 현상이 아니라 구조로 남는 그것이 2027년에 끝날지는 아무도 모를.