howie.serious(@howie_serious):好图！基本上最近几个月存储和 CPU 板块暴涨就是这张图上的逻辑。但是，idea 越简洁，逻辑越简单，在现实中建立这样的 idea、逻辑、理解和信念，往往就越不容易。因为现实世界太多噪声，很多信号被忽视，无法得到有效的发酵。几个月前，进入 2026 后，我观察到 agents 的爆发，在直播中多次带大家问一个问题：agents 爆发，到底意味着什么？也多次分享了对存储板块的思考，后来 3 月末也加入了 CPU 板块。归根结底，idea、理解和信念，都来自信息——思考——判断—

2026.05.09 00:29

好图！基本上最近几个月存储和 CPU 板块暴涨就是这张图上的逻辑。但是，idea 越简洁，逻辑越简单，在现实中建立这样的 idea、逻辑、理解和信念，往往就越不容易。因为现实世界太多噪声，很多信号被忽视，无法得到有效的发酵。几个月前，进入 2026 后，我观察到 agents 的爆发，在直播中多次带大家问一个问题：agents 爆发，到底意味着什么？也多次分享了对存储板块的思考，后来 3 月末也加入了 CPU 板块。归根结底，idea、理解和信念，都来自信息——思考——判断——行动的闭环。