园长｜YuanMan(@sanyuanVC):除了 AI 半导体，其他行业是不是都嘎了？一边是 AI 存储，半导体不断创新高，另一边不少软件，消费和平台股却跌得很难看 $MSFT、 $PLTR 、 $NFLX、 $MCD、 $NKE，不少龙头都回落到 52 周新低比特币跌破 6 万美元后， $MSTR 还创下两年低点不过对我来说，没人讨论，没人想碰的时候才是最好的击球点比如 $PLTR ，它一直都是国防 AI 和大数据分析领域的重要公司，服务政府和企业，协助处理安全，国防和灾难应变过去几年，市场很买单它的故事但最近半年，它的股价已经回调超过 40% 谁也猜不中底部如果一家公司的基本面不变，但突然无人问津，反而值得放入观察列表好公司也会回调，热门股票也会有冷下来的时候很多时候，真正属于我们的机会，可能就出现大家都没有耐心的时候

2026.06.27 13:50

除了 AI 半导体，其他行业是不是都嘎了？一边是 AI 存储，半导体不断创新高，另一边不少软件，消费和平台股却跌得很难看 $MSFT、 $PLTR 、 $NFLX、 $MCD、 $NKE，不少龙头都回落到 52 周新低比特币跌破 6 万美元后， $MSTR 还创下两年低点不过对我来说，没人讨论，没人想碰的时候才是最好的击球点比如 $PLTR ，它一直都是国防 AI 和大数据分析领域的重要公司，服务政府和企业，协助处理安全，国防和灾难应变过去几年，市场很买单它的故事但最近半年，它的股价已经回调超过 40% 谁也猜不中底部如果一家公司的基本面不变，但突然无人问津，反而值得放入观察列表好公司也会回调，热门股票也会有冷下来的时候很多时候，真正属于我们的机会，可能就出现大家都没有耐心的时候