Herman Jin
@ShanghaoJin
Ex-Goldman Asia FICC. I think in public so my friends don't have to read my texts — your account, your problem.
713 正在關注 93.4K 粉絲
Bad marriage is like a cancer
不一定辞职，但会需要巨大精力应付家庭。在这种强度产业竞争里，CEO的注意力和精力是稀缺资源。Jensen要消耗大量心力去处理家庭事务、挤占原本公司战略、执行和外部博弈的带宽
不要用别人standard来衡量jensen，他是天天穿着leather jacket
NV唯一能被影响的七寸
顯示更多
现在实际层啥事没有，搞得像世界末日一样干嘛？
金融危机那年LEH cross default当时counterparty risk一年都算不清，基础资产减损了多少也不知道
粘着的恐惧靠叙事是不够的、需要持续数据支撑的 — 你们觉得能立即看到？如果接下去整体流动性改善了呢？
顯示更多
市场会怎么看Anthropic IPO呢？
Dario～你还要继续带着大家毁灭吗？一边竭泽而渔要吸光流动性，一边还说你的产品可能造成人类灭亡？（等着Dems来立法）
还得瑟吗？
一鼓作气、再而衰、三而竭。据说你已经都把10月份ARR刷到80b了，这次上不了就别上了
反正跌下去，怎么跌也跌不到我PE价，您随意
顯示更多
@funnyfish88 不太会，Dario才不在乎，他要快速吸钱，要造神
在神面前，你们这些蝇营狗苟炒股的人类…
@funnyfish88 不太会，Dario才不在乎，他要快速吸钱，要造神
在神面前，你们这些蝇营狗苟炒股的人类…
Anthropic～你随便竭泽而渔，反正再怎么瞎折腾，应该不至于让我亏钱？
@hugonz6 @nmctxdy @DarkDelico32941 position flip 往往发生在一瞬间
顺着short感觉很好，但是基本面没有出现数据问题。现在都是叙事问题
假设你拿着short不觉得恐惧吗？
顯示更多
@hugonz6 @nmctxdy @DarkDelico32941 position flip 往往发生在一瞬间
顺着short感觉很好，但是基本面没有出现数据问题。现在都是叙事问题
假设你拿着short不觉得恐惧吗？
顯示更多
@nmctxdy @DarkDelico32941 压估值已经挺严重了
但从仓位上来说，momentum已经在short 半导体，像AAOI这种20%流通股做空
我是不会在市场consensus short, neg position short时候去看空的
顯示更多
@nmctxdy @DarkDelico32941 压估值已经挺严重了
但从仓位上来说，momentum已经在short 半导体，像AAOI这种20%流通股做空
我是不会在市场consensus short, neg position short时候去看空的
顯示更多
19世纪如果英国要“蓝天白云”，禁止在不列颠造烟囱、建工厂，难道工业革命就滞后了？对面柏林张开双手
在时代大潮之前，所有自哀自怜的反对派都必然被碾碎。不以任何人一厢情愿想法而转移
顯示更多
虽然残忍，但是AI时代就是需要这样一把敲碎人饭碗的野蛮人。哪个国家野蛮人多，哪边发展极致
1. 我不相信Ant现在可以撼动任何Fabless
2. 我不怀疑未来Labs在诸多高价值场景上都会遍地开花
3. 芯片上再怎么设计也逃不掉Fab；医疗上再怎么筛DNA也躲不了药检
顯示更多
@WilliamR0001 对～ 就是那次误判，也导致我后面一系列问题
但那个误判焦点是我没有想到存储涨价初期对pc影响是正面的— 抢货
而公司和我都因为惯性再次误判pc线性需求— 实际上，存储涨价一段时间后pc会快速回落
不过，现在LPT把这个包袱彻底write off了
顯示更多
@WilliamR0001 对～ 就是那次误判，也导致我后面一系列问题
但那个误判焦点是我没有想到存储涨价初期对pc影响是正面的— 抢货
而公司和我都因为惯性再次误判pc线性需求— 实际上，存储涨价一段时间后pc会快速回落
不过，现在LPT把这个包袱彻底write off了
顯示更多
并不完全是INTC不能转换，他转线是慢一点。不过主要原因是对PC预估
记得Q2我也曾误判INTC业绩，当时没想到PC比预期强那么多。存储涨价反而导致抢货
同样，接着过于乐观的渠道方预期也让这季度PC高估需求。这确实是LPT负责，但不能完全怪他
我感觉这次业绩相当于LPT一次性出清了未来对PC软弱的预估
顯示更多
@ShanghaoJin 渠道那边已经压货严重了，你还会拼命让台积电继续生产PC芯片把货给渠道吗？还是把产能转换给server，这里讲的不是渠道压不压货的逻辑，讲的是server需求强劲的情况下Intel没法转换产能，台积电可以
顯示更多
很惊讶美股血洗的一天，今天X问旭创的人居然那么多（想起来之前说过）
不过那么大热度。让我感觉全军都被埋在里面了。对赌的饭已不抱希望
ps 这说的够明显了吧，但为什么没有人来谢谢我呢。原来只有亏了钱才会来抱怨？
顯示更多
