子时
@silverfang88
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我觉得逻辑不该是
CZ heyi Musk Star都奶了
然后这项目磨磨蹭蹭才7m
得出币圈市场目前已经烂了
这个结论吗？
是怎么得出这个项目
要去70m这个结论的
牛来才tm 50m
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我重温了一下是大臣圣诞特辑篇
突然想明白了
特朗普已经彻底赢了
很多人认为特朗普要赢选举
要青史留名
我现在只看到了一个想安慰退休的老人
既不想得罪党内的 也不想得罪民主党
他只想在犹太家族、军火大佬
AI巨擘以及加密新贵的簇拥下
在两年后 特朗普家族完美谢幕
几年带走了上百亿美金家产
结交了能保他们几代人的大资本家们
他的子孙永远有了
我的AI教父黄仁勋叔叔
以及我的星际钢铁侠马斯克先生
美国总统干实事儿的人
家族都被清算干净了
尤其是罗斯福家族、林肯
得罪人太多
被干的都要绝后了
对特朗普来说
如今的剧本已经完美了
他的晚年只需要小心中东的刺杀了
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英雄联盟总决赛
博至无憾！
@Polymarket
现在你将看到世界上最唯成绩论😡
舆论压力最大的电竞比赛🤯
在这里0-3叫陀螺🌀
1-3叫本质4-0🤣
2-3叫打满败😭
16强单曲满天飞🎵
8强叫脖子捂汗🥵
4强叫自己游回家🏊
亚军叫运气好点的16强🥈
冠军叫定制冠军🧵
在这里六冠王faker也需要第七冠证明自己
没有过去的荣誉📜
没有未来的展望🔮
只有当下每一局的游戏🎮
你赢了只能证明你这一把🤡
甚至连下一把都会重置你的履历🔄
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美股盘前
存储和半导体反弹的挺猛的
看看开盘是继续放量向上冲还是如何
这次和上次7月挺像的
都是基金被爆
然后大家冲进去捡尸体
目前还是定价fed 89%十月按兵不动
变数是meta goog的财报
1. 他们的ai投入有没有增加收入
2. 会不会继续加大投入
1其实是疑问
2其实都无所谓了…肯定要投入
不然谁知道会不会未来被彻底淘汰
囚徒困境了
晚安，玛卡巴卡
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特朗普果然没忍住
俄乌和谈又有新进展
我的判断是无论俄乌还是美伊
大概率都是打不下去了
油价到了中美各方承受的极限了
周六晚上币圈的perp发生闪崩
抄底的都发财了🤣
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感觉特朗普这周末
又要忍不住喊话了
周六晚上 周日晚上可以看着点
尾盘可以打点仓位进去😂
在法国暴乱之后
Le Pen在polymarket上的赔率抬升了10%+
她的主张也是收紧移民本国优先
扩张社会福利保障养老
但是目前其实无论谁当选
之后的议会选举如果搞不定多数席位
法国还会依旧是这个烂样子
法国是整个欧洲的缩影
被民主绑架的缩影
但是其实冲突都爆发在市中心
而欧洲的市中心和东亚也不同的概念
对于住在偏远富人区的人们
根本没有如此的感触...
大概率还是维持一个割裂的世界
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下周的重点财报
其他行业的暂时就先不看了
各自根据兴趣来吧
主要是半导体跌出了性价比
$BE $meta 重点关注
meta主要看capex预期
美股突然在币圈的perp上暴跌
好像看了一圈没有新闻
$mu 最低跌到820
$sndk 摸到1215
$spcx 最低140
$skhy 崩到850
受影响的大部分都是算力/半导体股
有机构周末被爆了？清算了？
还是在perp上
做多的实体大规模平仓导致的？
没看到更多数据
等明天看看消息
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法国大暴动
学生运动和全社会
对生活成本的不满达到了极巅
物价高、油价高、生活水平下降
最开始只是学生抗议老师水平低 人也少
上课时间太久还得上贵的辅导班
紧接着就是警察扔手榴弹伤害学生
开始疯狂逮捕学生6000多人被捕
引发了全社会的愤怒
10月1日政府公布2027年预算
教育经费增加12亿欧元
但养老金削减约55亿欧元
投资者抛售法国国债
法国借贷成本升到20多年来最高
法国被迫要砍政府开支
砍到了养老金大动脉上
这也是高利率周期的连锁反应…
世界大乱的开始？
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Coreweave面临的死亡螺旋
也就是AI目前
有可能演变成次贷危机的雷有多大？
做个推演
1. coreweave的业务基本就是囤卡
2. 找客户签长期合同，租出去卡
3. 把客户的合同租金抵押出去借钱
4. 借钱买更多的卡
5. 签更大的合同
但目前问题就是电力卡脖子了
（这也是为什么投资电力没意义）
因为短期无法解决电力问题
行业要波动 崩一波估值
电力也无法独善其身
目前coreweave的死亡螺旋
类似于中国房地产
也就是数据中心因为电力
对卡没有那么多需求了之后
租金降低的同时
GPU磨损导致贬值折旧
其结果就是能借的钱变少
预期的能赚的钱就急剧下滑
直接导致coreweave
借钱用的cds和债券开始崩盘
这个时候一旦上游大客户
比如某个公司 meta或者谷歌
开始做相同业务，或者开发了新卡
以及开始停止租赁算力gpu
那Coreweave就彻底进入
中国房产式的死亡螺旋
但是目前黄仁勋并不担心这个问题
毕竟外界能看到的担心的
他们也早都看到了
也有可能抛售清理完杠杆
又进入正螺旋
可以再看看吧，毕竟前几次抛售完
之后又开始正螺旋啦
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看尾盘加速的这个情况
确实像是有基金不计代价出清的迹象
当然也有可能是爆仓了被迫清仓
尸体要出来了
阶梯式捡吧
马斯克7月以来已向共和党捐了2.75亿美金
中期选举中迄今为止已知的最大捐助者
美国历史上最大的政治捐款之一
但即便如此
市场赔率也倾向于输掉两院
而且定价91%的概率国会分裂
共和党丢掉两院已经是
目前polymarket赔率的基准情景
那输掉两院之后
民主党目前的一个核心矛头
就是特朗普家族借加密牟利
以及人事任免权
未来SEC、CFTC的委员提名
都要过民主党这关
对英伟达影响最大的芯片出口政策
对谷歌、微软影响最大的反垄断执法
都还握在特朗普政府手里
对美股和AI影响反而更小
关税、贸易政策、监管、移民、出口管制
这些都仍在白宫的权力范围
民主党掌握钱袋子后
白宫在预算、债务上限上会硬碰硬
在当前收益率已经5%以上的环境下
尾部风险会被放大
但是整个美国财政政策
其实也没更好的方案
虽然有对数据中心的诟病
但是毕竟AI如此火热
整体影响应该还是偏小
大概率还是走选举前连续阴跌
选举结束后开始走圣诞节上涨行情
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