在经过“cpi和ppi数据超预期+coreweave债券违约风险”双重压力下美股半导体相关公司都在调整，因为一定程度反转了之前十月不会再次加息的预期。
接下来主要关注这些ai公司的财报数据以及指引+10月议息会议。
密集财报季到了，对宏观风险的规避，目前只能靠坚实的数据和指引来反转。十月建议稳一稳，除非某些公司的股票确实跌出了性价比，不然以做超跌短线为主。
其实十月加息没啥可怕的，目前已经计价了很多。一些关键公司的财报和指引更关键，如果继续向好，提前加息反而是好事，靴子落地，美股又会涨得持久一些。
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这玩意要能在中国开的话高低得定一辆，法拉利都弱爆了。
开盘等了会买了nbis和美力士，又成为了ai的多军。
等开盘买点带血筹码了
买了点 ram，基本面不错+官方转发，感觉还有第二波。
Thanks for building with us, Ramses.
我建议别吵了， @star_okx @heyibinance 我建议每人拿10亿美金出来，回购自家平台币（bnb/okb），继续 build，给币东创造福利。
最近二级山寨老币轮流拉盘，这个确实不擅长玩，看了下基本是接近全流通或者项目方回购了投资人的筹码。
链上跟死了一样，龙头的回调造成雪崩，我自己抄了些pons目前浮亏中。如果能跌到1亿，我大概会看情况多买一些，那个时候的盈亏比会高很多，主要是不认为rb链上就此消亡了。但什么时候链上行情会再来，可能只能等大饼重回9w多之后了。
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龙头撤退的时候没有一片雪花会是无辜的，这一点我在上一轮 sol ai 牛市的时候就吃了大亏。所以当 pons 开始下跌趋势的时候，防守一波是极其必要的仓位管理。
最近一周确实挺难的，我们遇到了多个利空的叠加：
1、龙头pons持续下跌，上了币安的牛来和mars仍然打不开上升空间
2、清晰法案60票预期就凑不到
3、马上加息
4、多链大战，分散流动性，以前还能集中干sol的标的，现在 robinhood、bsc、sol，又来了一个arc，说实话对散户来说真的太难玩了
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未来能跨入 10t 俱乐部的公司大概有：
极高概率：英伟达、苹果、谷歌
高概率：微软、anthropic、spcx
中等概率：meta、亚马逊、openai、以及其他？
上半年税币的巅峰之作 giggle，有啥用？不还是跌回了30m，记得当时250m最高我没跑，跌到150m我才跑的。不仅有税、还烧币、还真做慈善，然而币价就硬了两下。
今年下半年很流行税币回购，一样都是故事。只是有的故事信的人多，有的故事信的人少，有的持续时间长有的短。
有的是真回购烧币，有的是给你看的，别让自己成为最后一个接棒的就行。
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On Jan 8 this year, @GiggleAcademy was teaching 100,000 kids.
On Oct 8 (today), Giggle is teaching 2 million kids.
Thank you for your support for free education to millions of kids! 🙏
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这笔交易是失败的，但没亏多少，nvda那天没反应就平掉了，今天把a股的几只股票也止损了亏了几万。二级的朋友说既不知道这个消息，同时也看不懂这个消息。果然快人十步吃屎，又学到了一课。
心很痛，亏掉了好多部 iPhone duo。本来想把 iPhone air 换成 duo，现在送给别人换了。iPhone air仍然是我最近几年最喜欢的手机产品，对我而言只有续航是缺点，摄像头甚至都不是（没啥拍照需求），极致的轻薄+超棒的裸机手感，本来并不想换的。但对做交易的人来说，折叠屏确实会方便不少。
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又一个deepseek时刻，short nvda+做多国产算力。不仅在华为卡从预训练到推理的全部过程，而且开源了整套算子，这是对cuda生态的一次实质性大利空，也是国产卡生态的大利好。deepseek的推特还没发布这个消息，等待发酵！
附开源项目链接：
TileLang:
DeepGEMM Ascend:
DeepEP Ascend:
TileKernels:
FlashMLA:
DeepSelect:
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openai 最新一轮估值 1.4t 投前，按照这个一级市场估值的话，anthropic ipo 定价在 1.7-2t 之间应该还是比较稳的。每当以为 openai 的模型能力要赶上来的时候，a 社总会放一个更强性价比更高的模型出来。
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想到了龙头回调会带来流动性雪崩，但没想到回调这么多，时间持续的比预期更长。
一方面牛初让我对流动性更加乐观一点，另一方面流动性在各个链的割裂和分流也前所未有。
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龙头撤退的时候没有一片雪花会是无辜的，这一点我在上一轮 sol ai 牛市的时候就吃了大亏。所以当 pons 开始下跌趋势的时候，防守一波是极其必要的仓位管理。
最近一周确实挺难的，我们遇到了多个利空的叠加：
1、龙头pons持续下跌，上了币安的牛来和mars仍然打不开上升空间
2、清晰法案60票预期就凑不到
3、马上加息
4、多链大战，分散流动性，以前还能集中干sol的标的，现在 robinhood、bsc、sol，又来了一个arc，说实话对散户来说真的太难玩了
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抖音快手ai短剧这种奶头乐产品，填满了几亿人的空虚时间，这样他们就没时间想东想西了，社会自然更加稳定。某种程度上，即时奶头乐产品都为社会稳定做出了重要贡献。
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其实你们也都知道为什么最近bsc熄火了，因为robinhood和sol熄火了。为了让bsc再次伟大，robinhood和sol赶紧支棱起来。
eacc 20m，一直回购的台子paid 10m，即使暂时x money不能使用，也被错杀的有点严重了。下限是一个有回购且团队要好得多的bags台子币，也不至于只价值10m。
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The top Paid token, e/acc, has reached a new all-time high market cap of $30 million.
Over $142,000 has been sent to @beffjezos, which he will use to fund his non-profit.
Paid will continue to enable these unique funding events through the power of crypto.
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本质上已经太极端了，市场已经pricein了长债利率可以再涨一些，拉长时间维度来看已经是历史巅峰。市场已经计价，风险市场只要给一些边际逆转的风向，就会继续往上走。美股和btc都很难压制，目前看btc还在震荡，其实在宏观这么差的情况下已经很坚挺了，可能要等到10月“不加息”落地才继续往上冲。
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如果六月初有人跟你說，接下來幾個月 30 年期美債殖利率會從 5% 左右一路衝到接近 5.6%，但 BTC 反而會從 71K 漲到 84K，你一定會覺得這個人瘋了。
因為照一般邏輯，長端殖利率越高，黃金、BTC 這類非生息資產面臨的壓力就越大。
但物極必反，長債殖利率持續往上，也代表市場對美債要求的風險溢價越來越高，背後反映的是對美國財政紀律越來越深的疑慮。
所以現在的長債殖利率，很像一根越拉越緊的橡皮筋。
在它斷掉以前，殖利率越高，對黃金跟 BTC 的壓制力就越強。近期黃金已經明顯承壓，BTC 相對卻強得多。
但如果市場最後開始交易「財政赤字持續惡化，龐大的債務終究需要更寬鬆的貨幣環境來消化」，那就等於這根橡皮筋被拉到極限後斷掉了。
原本壓制黃金跟 BTC 的高殖利率，反而會因為背後代表的財政問題，變成下一階段行情的燃料。
美債的信用與財政問題，Ray Dalio 已經喊很多年了。
只是這幾年 AI 帶來龐大的資本支出、生產力預期與企業獲利，讓全球資金持續流向美國，替這個問題爭取了更多時間。
目前的資產市場，其實同時跑著一條主線跟一條暗線。
主線是 AI 推動的成長與生產力革命，暗線是愈來愈龐大的赤字、利息支出與政府債務。
前者對應 AI 股、半導體股，後者對應黃金跟 BTC。
老實說，長債殖利率走到這裡已經開始出現一些失控的味道。
通膨預期在改善，長端殖利率卻還是一路往上。5% 以上的殖利率照理說已經很有吸引力，市場卻依然持續拋售長債、要求更高的風險補償。
如果連這種殖利率都吸引不到足夠的長期買盤，代表那條原本藏在水面下的財政暗線，正在慢慢浮上來。
而一旦市場真的開始全面交易這條暗線，黃金跟 BTC 的大牛行情，才剛要開始。
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这么大的事，国内暂时都没啥人讨论，这标题可能起的太“理工男”了，deepseek的推特可能出于某种原因也没发布。但我觉得这个意义超过了当时的R1。
又一个deepseek时刻，short nvda+做多国产算力。不仅在华为卡从预训练到推理的全部过程，而且开源了整套算子，这是对cuda生态的一次实质性大利空，也是国产卡生态的大利好。deepseek的推特还没发布这个消息，等待发酵！
附开源项目链接：
TileLang:
DeepGEMM Ascend:
DeepEP Ascend:
TileKernels:
FlashMLA:
DeepSelect:
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又一个deepseek时刻，short nvda+做多国产算力。不仅在华为卡从预训练到推理的全部过程，而且开源了整套算子，这是对cuda生态的一次实质性大利空，也是国产卡生态的大利好。deepseek的推特还没发布这个消息，等待发酵！
附开源项目链接：
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FlashMLA:
DeepSelect:
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