META，现金流同比下滑90%、环比暴跌94%，即将转负，所以大跌。
微软，27 年的自由现金流为正，所以大涨。
老牌公司还是稳健，不过都要经历一轮现金流摇摆和扩大投入之后的 roi 探索阶段，下一个就看亚马逊了。
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国内机构的吹票，就是最正宗的小作文，90% 都靠编，企业都没去过，甚至企业官网都没打开过，中国的金融犯错成本太低了，就应该抓住一个吊销一个！
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cf40 报告，
当年科网泡沫的时候，还占 4.5% 名义 gdp ，还是人类科技发展的峰值？人工智能发展到现在，到年初也只有 4.9%，到年底可能会更高，那么泡沫论这件事越来越经不起推敲，参考科网的 4 次回调杀泡沫，放到年底展望，股市还会有 1-2 次新高。
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韩国财政部长表示，为在未充分审慎评估情况下推出单只股票杠杆型ETF致歉。
@grok 怎么骂这种愚蠢的行为比较好？
光模块要关注能出货 1.6t 的公司，
半导体要关注设备公司，
其他科技分支都被爆炒的不值钱了，择机审美。
一个不成熟的观点，
到年底，光，半导体还能新高，存储可就尘归尘土归土了，去韩国旅游吧，那里肯定有很多美女等你。
一个不成熟的观点，
到年底，光，半导体还能新高，存储可就尘归尘土归土了，去韩国旅游吧，那里肯定有很多美女等你。
韩国综合指数跌超7%
韩国政府是干不过美国资本的，存储回归周期价值的可能性大于股市企稳，存为亡！
韩国财政部称，正在内部研究稳定国内股票市场的措施。
韩国救市也来了！
三星电子被下调目标价，从 55 万下调至 33 万，下调理由是 nand 价格下调预期+中国 duv 光刻机量产。
现在中国任何科技突破，全球都担心内卷和产能过剩，特色！
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昨天的光刻机，让今天的科技再创新低，这就是全球第二股市的魅力所在，早日定投纳指才是正道，想尽一切办法那种！
存储越不及预期越利好小米和苹果，以及传音！
海力士电话会结束后，韩国股市就开跌了，没任何有价值的信息，存储公司的价值越来越不值得研究了，管理层的回答都是支支吾吾的答非所问，没有扩产计划，涨价模糊，卒。
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海力士电话会结束后，韩国股市就开跌了，没任何有价值的信息，存储公司的价值越来越不值得研究了，管理层的回答都是支支吾吾的答非所问，没有扩产计划，涨价模糊，卒。
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海力士电话会，
关于 Dram
管理层：下半年 h2 asp 会比上半年 h1 好。
关于 HBM 竞争
管理层：hbm 需要保证的数量，质量。现在的重点是产能爬坡。
HBM 价格
管理层：和客户讨论中，但是细节我们还没办法披露。因为 dram 价格上涨，我们在 hbm 价格上有了更加积极的影响。
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可口可乐公司2026年第二季度业绩会上说。主要得益于中国等市场的增长，期内包括中国在内的亚太市场单箱销量增长 8%。
邪门了，中国这两年各种茶饮，蜜雪，和本土品牌，都主打健康，而可乐一直是被定义不健康产品，但是财报超预期还是因为中国区，到底怎么回事？
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旭创今晚电话会，3 个最有价值的信息，
1，1.6t 没降价，价格还超预期。
2，目前各大厂没看出 capex 下调，csp 们 27 年甚至 28 年订单都下完了。
3，光模块竞争门槛 800g 是分水岭，1.6t 以上目前没有新增竞争格局。
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中际旭创公告，提议公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票。回购资金总额不低于40亿元(含)且不超过80亿元(含)。
光跌傻了，相当于用二季度利润回购了，可以了，对得起公募第一持仓了。
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22:49，阿姆斯特丹上市的阿斯麦和贝思半导体在跌至8%至8.7%后自动停牌。
阿斯麦跌熔断咯，事已至此，明天国产半导体不涨，就销户吧。
中国已开始量产DUV芯片制造工具。在美国实施限制的背景下，这一进展标志着中国本土芯片产业取得突破。
初步产量目标为今年生产五台DUV设备，到2027年达到二十台。
阿斯麦和台积电都直线下跌。
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