Annie 所长
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加入 August 2020
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最强喊单王黄总，把 $MRVL 喊的一天暴涨快 60%
黄仁勋：没有人比 $META 更懂 AI！
财报好看，虽然现在CapEx这么高，恰是因为看到了未来狠狠发力呢
Meta 现在市值 1.52 万亿美元，Forward P/E 19x，PEG 仅 0.87，黄仁勋下次就喊，下一个10万亿美元公司 😂
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黄仁勋进一步解释，为什么 Marvell $MRVL 能到1万亿美金市值？！
老黄的底层逻辑其实就4点：
1. AI 已经开始赚钱了！
过去AI是在烧钱训练模型，现在AI开始生产Token，Token又能卖钱。只要能赚钱，企业就会更加疯狂扩建AI，增加CapEx，而Marvell正站在这条产业链最核心的位置！
2. 未来AI是无数Agent协同工作！
当计算被拆散以后，最重要的就不再只是GPU，而是把所有GPU、CPU、内存和存储连接起来的高速网络。
而Marvell正是全球最重要的数据中心互联芯片厂商之一。
3. AI工厂规模正在加速扩张。
以后，每新增1美元AI算力投资，背后都需要更多交换机、光模块、DSP、定制ASIC和高速互联芯片。
Marvell 你就躺着数钱吧！
4. 未来Agent不仅要推理，还要：
• 访问互联网
• 调用工具
• 管理长期记忆
• 管理短期记忆
• 调度多个模型协同工作
这一切都要大量连接，不论是铜缆和光模块，铜不够用了，就光互联。
Agent时代全面到来，未来AI最大的瓶颈之一，不是算力，而是连接！
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