川沐｜Trumoo🐮
@xiaomustock
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加入 March 2022
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市场反应错误，
英伟达准备降低HBM4的技术规格要求，
居然刚开盘存储还跌了，
三星良率只有60%，如果降低技术规格要求的话，一些原规格之外低一点性能的次品也能合格出售，
那么三星的良率可能就变成90%，
一季度能卖出去的HBM4数量变多了几十个点，利润自然也会跟着水涨船高，这个增润不需要额外投入.
美光海力士闪迪也同理.
说人话就是下季度的利润指引，他们都要被动再提高几十个点.
非常强的利好.
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先说结论，下个季度三星海力士市盈率只有5！
这么说吧，按照最新美区存储股的业绩指引，下个季度也就是4月份，他们的利润翻一倍.这个指引是根据已经卖出去的存储算得确定性的，26年存储产能大家都卖光了.
按照下季度指引，闪迪和美光的市盈率是10.
那么同样利润增幅，他们一起协商价格的，
现在市盈率10左右的海力士三星，下季度业绩报出来会到多少市盈率？
惊人的5！
只有5倍的市盈率啊，还是高增长行业！
有什么理由不买韩国指数呢？
全市场找不出比海力士还香的还确定的股票.
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