川沐｜Trumoo🐮(@xiaomustock):明年HBM存储会再次挤压消费级dram市场，因为英伟达必须持续增长，英伟达对于所有AI公司来说它的业绩不能出点点点问题，包括美国政府也不允许。但是美光几乎不可能进口长鑫存储的dram，只有三星海力士能绕开限制，因为国内扩产的速度快，dram产能提升快，明年很大概率发生的事情就是三星海力士高价买长鑫的dram回来在韩国造hbm4e，再供货给英伟达。不过这中间肯定会发生很多额外的屁眼交易才可能成功。只要英伟达的业绩能翻倍增长那么存储价格就很难下来，如果明天这些都发生，那么三星海力士的hbm4e份额会大幅扩大，远远甩开美光。

川沐｜Trumoo🐮

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川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock

2026.06.30 05:25

明年HBM存储会再次挤压消费级dram市场，因为英伟达必须持续增长，英伟达对于所有AI公司来说它的业绩不能出点点点问题，包括美国政府也不允许。但是美光几乎不可能进口长鑫存储的dram，只有三星海力士能绕开限制，因为国内扩产的速度快，dram产能提升快，明年很大概率发生的事情就是三星海力士高价买长鑫的dram回来在韩国造hbm4e，再供货给英伟达。不过这中间肯定会发生很多额外的屁眼交易才可能成功。只要英伟达的业绩能翻倍增长那么存储价格就很难下来，如果明天这些都发生，那么三星海力士的hbm4e份额会大幅扩大，远远甩开美光。