西格玛学长(@xigema688):台积电Q2财报已经出来，而且明显超预期。营收40.2亿美金、毛利率67.7%、全年营收指引上修到“略高于40%”，资本开支也明显上调。放我身上，我现在还是不打算动。这种资本开支上调 + 先进制程和CoWoS需求超预期的财报，半导体和存储的反弹逻辑其实还在，我的DRAM ETF大概率还能继续吃到。但现在追高，追进去大概率追在情绪最热的位置，第二天就吃回撤。目前市场就是利好消息出来后获利了结，加上韩国半导体拖累，别被短期波动带跑偏，该冷静还是冷静。要是这时候割肉，割在情绪最冷的位置，跟这一周被过山车绞进去的人一模一样。

2026.07.16 12:56

台积电Q2财报已经出来，而且明显超预期。营收40.2亿美金、毛利率67.7%、全年营收指引上修到“略高于40%”，资本开支也明显上调。放我身上，我现在还是不打算动。这种资本开支上调 + 先进制程和CoWoS需求超预期的财报，半导体和存储的反弹逻辑其实还在，我的DRAM ETF大概率还能继续吃到。但现在追高，追进去大概率追在情绪最热的位置，第二天就吃回撤。目前市场就是利好消息出来后获利了结，加上韩国半导体拖累，别被短期波动带跑偏，该冷静还是冷静。要是这时候割肉，割在情绪最冷的位置，跟这一周被过山车绞进去的人一模一样。