一起发财(@yiqifacai):我不知道各大投研机构和券商研究员最近该怎么写报告，我手里有大量的产业研究报告和一线调研数据，每个都说AI产业的供应商订单饱满，物料紧张，厂家的接纳调研也是同样的表态，订单饱满，忙不过来，扩产扩不动。但是现阶段就是没有人再管你订单是否饱满，是否紧缺。产能饱满你能饱满过海力士和三星？2028需求都快被卖完了，不影响它杀估值。现在行情和订单及产能瓶颈这些产业如何定价都已经没什么关系了。只和资本如何定价有关。

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一起发财@yiqifacai

2026.07.20 10:12

我不知道各大投研机构和券商研究员最近该怎么写报告，我手里有大量的产业研究报告和一线调研数据，每个都说AI产业的供应商订单饱满，物料紧张，厂家的接纳调研也是同样的表态，订单饱满，忙不过来，扩产扩不动。但是现阶段就是没有人再管你订单是否饱满，是否紧缺。产能饱满你能饱满过海力士和三星？2028需求都快被卖完了，不影响它杀估值。现在行情和订单及产能瓶颈这些产业如何定价都已经没什么关系了。只和资本如何定价有关。