思维怪怪
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腾讯也在财报里披露了一批 AI 业务进展。二季度营销服务收入同比增长 22% 至 436 亿元，腾讯明确把 AI 广告推荐模型和智能投放产品 AIM+ 列为增长动力。营销服务毛利也增长 21% 至 250 亿元。
云业务同样受益于 AI 需求增长。腾讯称，企业服务增长主要由云服务带动，其中 AI 相关服务需求上升是原因之一。
Agent 产品开始出现更明确的付费信号。WorkBuddy 用户快速增长，留存率健康，用户通过订阅和充值购买 Token 的付费意愿强。WorkBuddy 和 CodeBuddy 都实现了「突破性」用户增长，并称目前在各自领域处于中国领先水平。
Hy3 正式版相比 preview 版大幅提升。按 OpenRouter Token 消耗量计算，自 7 月 7 日以来持续位列全球前三。微信 AI Agent「小微」也已开始小范围灰度测试。
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腾讯二季度资本开支达到 527.8 亿元，去年同期只有 191.1 亿元，同比增长约 176%。自由现金流则转为负 138 亿元。
腾讯本季经营现金流仍有 527 亿元，但实际支付了 593 亿元资本开支，另有 50 亿元媒体内容付款和 22 亿元租赁负债付款。公司称，现金流里包含大额 AI 算力预付款，用于 Hy 模型升级、WorkBuddy、CodeBuddy、微信 AI 和云服务。剔除这部分预付款，自由现金流仍有 376 亿元。
腾讯的新 AI 产品目前还在明显烧钱。Q2 Non-IFRS 经营利润为 756 亿元；如果不算 Hy、元宝、CodeBuddy、WorkBuddy 和小微，利润会达到 861 亿元。按这一口径粗算，新 AI 产品本季拖累经营利润约 105 亿元。
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