风哥｜欧易OKX节点🇨🇳🇪🇺🇳🇿
@BNBOKBt5
Joined June 2023
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我一直相信，永远缺存储的趋势不会改变。
过去几十年，每一次科技革命，最终都离不开存储。
PC时代需要存储。
智能手机时代需要存储。
云计算时代需要存储。
今天的AI时代，更需要海量存储。
因为AI不是凭空产生智能，它需要训练，需要推理，需要保存越来越庞大的模型和数据。
每生成一张图片、每回答一个问题、每训练一次大模型，背后都离不开大量的数据读写。
算力决定AI跑得有多快，而存储决定AI能跑多远。
所以我一直认为，存储不是一个夕阳行业，而是一个会伴随每一轮科技革命不断升级的基础设施。
当然，存储行业有自己的周期。
价格会上涨，也会暴跌；企业利润会创新高，也会经历低谷。
短期看，它是周期股。
长期看，它更像是一条不断向上的需求曲线。
每一次行业低迷的时候，市场都会开始讨论：“是不是需求没了？”
可回头看，数据越来越多，设备越来越智能，AI越来越普及，人类创造的信息量还在指数级增长。
真正发生变化的，从来不是需求，而是市场情绪。
今天觉得供过于求，明天又可能因为产能调整、需求恢复重新进入紧平衡。
所以，价格会有周期，企业会有周期，股价也会有周期。
但人类对存储的需求，我认为只会越来越大。
未来十年、二十年，我们也许会更换很多家公司，也会经历很多轮牛熊。
但有一点我始终没有改变：
这个世界或许会阶段性不缺芯片，但永远不会停止产生数据；只要数据还在增长，对存储的需求就不会停止。
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