牛魔王 | OP_CAT
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📒 行业观察 TermMax 笔记｜No.026
（好消息是，隔壁韩股指数今天涨18%，海力士涨30%；昨夜美股存储、光、半导体也都大涨，闪迪涨超25%、美光涨超18%坏消息是，咱们又玩高开低走的剧本了祖训不可违不过能红，至少比前些天无脑爆锤强多了就在大家昨晚上都在想着今天AI硬件王者归来的时候，又拉了一坨大的然后资金转头去拉AI应用，涨幅榜被各种AI应用板块霸屏一方面说明市场对已经元气大伤的硬件股，不再抱有短期期待，无论外围是涨是跌，无论利好利空，都挡不住里面的资金要流出到其他方向）
有时候觉得，市场特别像一座城市，白天看，很热闹，到处都是声音：
新闻；
观点；
情绪；
价格。
每一分钟都有新的事情发生，可如果站高一点，你会发现真正决定城市方向的，不是这些。
而是道路：
供水；
电力；
地铁。
这些平时没人讨论的东西。
市场也一样，真正决定行业发展的，很多时候不是今天涨了什么。
而是底层有没有慢慢发生变化。
有没有新的资金进入；
有没有新的使用习惯形成；
有没有新的商业模式开始跑通。
这些变化都很慢，慢到很多时候，只有几年以后回头看，才会发现原来早就开始了。
所以后来我越来越少追热点，不是热点不重要。
而是我发现，真正值得长期关注的，往往发生在聚光灯照不到的地方。
#TermMax# @TermMaxFi
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