Yigol
@Btcxiaoyuan
推文非投资建议 | 从不主动私信 | 用宏观视角理解全球资产，用产业逻辑寻找投资机会
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长鑫、美光、海力士，交易的不是同一个逻辑。
长鑫全球DRAM份额约8%，优势是国产替代和扩产，风险是上市首日上涨466%后，估值已提前透支；美光最新季度营收414.6亿美元，盈利弹性最容易量化；海力士则掌握HBM优势，基本面最强，但预期也最高。
产业潜力看长鑫，盈利质量看海力士，当前风险收益比我更偏向美光。
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