康宁真正的价值在光通信，AI数据中心里几十万张GPU要协同工作，离不开光纤和高速光连接。可以把康宁理解成AI时代数据中心的高速公路，GPU再强，但没有高速连接，算力也发挥不出来。这套技术门槛很高，从研发、工艺到客户认证都需要长期积累，康宁已经进入微软、亚马逊、Meta等大厂供应链，在短时间内很难被替代。
所以昨天韩股熔断康宁大跌十几个点，我倾向于跌的是情绪、不是逻辑。AI数据中心还在扩建，算力需求也没有消失。只要全球AI基建还在持续投入，康宁这条高速公路就不会没人跑，真正需要关注的不是一天两天的股价，而是未来3-5年AI资本开支有没有放缓。
一个星期前就想买入 $GLW 的股票，但是K线涨的太高，想等大跌再开始建仓，可惜一路水涨船高，这次220我先干了个头仓，这些优质股一点没有心里始终空落落的😝
Show more
