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戈多Godot
@GodotSancho
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存储和硅光是最近市场最热的两条主线。 再往下一层,这两个东西为什么突然变得这么贵、这么紧缺? 答案其实是同一个原因——内存墙,也就是数据在芯片之间搬运的成本,早已超过计算本身。 HBM 是把内存堆得更近,硅光是把搬运通道做得更宽。 而存算一体,是更直接的解决方案,就是压根不搬运。 这个概念最直接的标的,是本周 IPO 的 Cerebras。用整块 300mm 晶圆变成一颗芯片,90 万个核心,每个核心旁边贴着 SRAM,片上带宽 21 PB/s,是 H100 HBM 带宽的近万倍。 从长线看,存储和硅光是过渡方案,存算一体才是这条线的终点。但市场对存算一体和存储、硅光的定价,还不在一个数量级上。 本文深度分析了 Cerebras $CBRS 物理边界、微架构、与 TPU/GPU 的根本区别,以及产品护城河。
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