SemiLLM(@SemiLLM):梁文锋关于AI硬件和软件的发言，让人怀疑，他并不是DeepSeek的最终决策人。譬如梁文锋觉得英伟达(NVDA)那套生态，一两年内就废了，华为的卡一年后，完全能平替英伟达，贵一倍两倍都无所谓。另一方面，梁文锋无耻地说，“我们现在大概是两万张H等效，接下来几个月，我们还会有大批量的机器买过来，基本上都是英伟达”。没有英伟达，DeepSeek能蒸馏出来吗？此外，梁文锋硕产能问题“五年后肯定解决”，是一种盲目的线性乐观。高高端芯片(HBM显存、先进封装CoWoS、光刻机)面对的是全产业链的物理与地缘政治封锁，并非简单的资本砸钱或时间堆叠就能按期交卷。还是马斯克比较实在，刚在特斯拉(TSLA)财报电话会上，专门点名感谢了美光(MU)，并说“对于企业来说，内存短缺是真实存在”。所以，美光 $MU 的股价，应该能支撑。

2026.07.23 08:57

梁文锋关于AI硬件和软件的发言，让人怀疑，他并不是DeepSeek的最终决策人。譬如梁文锋觉得英伟达(NVDA)那套生态，一两年内就废了，华为的卡一年后，完全能平替英伟达，贵一倍两倍都无所谓。另一方面，梁文锋无耻地说，“我们现在大概是两万张H等效，接下来几个月，我们还会有大批量的机器买过来，基本上都是英伟达”。没有英伟达，DeepSeek能蒸馏出来吗？此外，梁文锋硕产能问题“五年后肯定解决”，是一种盲目的线性乐观。高高端芯片(HBM显存、先进封装CoWoS、光刻机)面对的是全产业链的物理与地缘政治封锁，并非简单的资本砸钱或时间堆叠就能按期交卷。还是马斯克比较实在，刚在特斯拉(TSLA)财报电话会上，专门点名感谢了美光(MU)，并说“对于企业来说，内存短缺是真实存在”。所以，美光 $MU 的股价，应该能支撑。