投资TALK君
@TJ_Research
AI观察员；美联储观察员；资管打工人.
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Anthropic 80%的毛利，ARR从年初10B翻7倍半年到70B，据SA说第三季度GAAP盈利，不是因为他们打开了CODING的落地，那今天的AI纯泡沫。有了CODING那么大的市场，中国的开源才会努力蒸馏往那个方向发展，你以为OAI今年做对了什么？最对的就是复制A的落地方向，放弃像上年那个无头苍蝇一样啥都要做。
资本市场哪里有钱赚，哪里就有竞争，有了竞争，价格就会下去，这是好事，为何？在算力仍然紧缺的情况下，CODING市场随着竞争越来越激烈，价格下降增加使用量，提高效率，甚至产品开发速度。同时模型厂家会把更多算力在其他落地场景，落地和资本开支赛跑。YTD芯片翻倍，出现40%的回调，去掉5月份的FOMO情绪，市场最终会找到基本面的锚，三月底还在讨论战争呢，今天就从存储YYDS到AI结束了。AI才刚刚开始
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