Vincent | 信号＞噪音
@VincentLogic
信号＞噪音 📡 Vincent Logic
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黄仁勋跟红杉聊了一场很深的对话，把AI产业的底层逻辑讲得特别清楚
他提了一个概念：过去60年的计算机行业本质上就干了一件事——检索。写代码、拍照片、录音乐，存成文件，用的时候再调出来。数据中心说到底就是一个大硬盘
现在不一样了。AI不是从硬盘里找旧数据，是实时生成新内容。这是完全不同的计算范式，他管这叫"AI工厂"
然后他画了一个"五层蛋糕"来解释AI产业的结构：
最底层：能源。AI工厂需要巨量电力 第二层：芯片和计算。英伟达在这里 第三层：基础设施。土地、电力接入、建筑、融资 第四层：模型。OpenAI、Anthropic 在这里 最顶层：应用。创业公司和终端用户在这里
每一层都是万亿级别的市场
关于AI取代工作，他反驳得很干脆：AI消灭的是任务，不是职业。放射科医生没有因为AI看片子更准就失业，反而需求增长了。软件工程师也是，代码越容易写，能解决的问题越多，需要的工程师反而更多
你们觉得这个"五层蛋糕"的框架，哪一层机会最大？
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