Captain Kent | 肯特船长🪶(@captain_kent):本次参与币安 AMA 的几条个人观点： 1、市场对于 AI 的预期已经非常苛刻，大家都希望验证 AI 不再是单纯故事会，也不是验证单一季度的漂亮财报数据，而是如何指引整个 AI 产业去真正升级，能够走向独立的工业化、规模化落地。 2、AMD 是个千年老二，很难在5年内与英伟达平起平坐，它的 AI 芯片市场份额只有英伟达的1/10，新推出的整机 Helios 打法也奇怪，走高价路线，后续卖不卖的动很关键。 3、AI 增长无法对抗加息带来的估值压力，整个 AI 行业估值都处于高位，高利率会抬升贴现率，对靠未来预期提升估值的科技股构成巨大压力。 4、非农数据偏弱一些，但不是崩溃式的疲软，这样的结果最有利科技股，7月非农将于本周五公布，市场共识大致在+8.5万上方，如达预期则是软着陆信号。 5、对个股来说，财报的定价权要大于非农数据，因为财报是你个股主要定价来源，非农数据更大的是对整个行业的影响，非农带来的波动不是重新定义个股。感谢：@binancezh @moonkimbinance @pearbinance @WiseInvest513

2026.08.06 13:24

本次参与币安 AMA 的几条个人观点： 1、市场对于 AI 的预期已经非常苛刻，大家都希望验证 AI 不再是单纯故事会，也不是验证单一季度的漂亮财报数据，而是如何指引整个 AI 产业去真正升级，能够走向独立的工业化、规模化落地。 2、AMD 是个千年老二，很难在5年内与英伟达平起平坐，它的 AI 芯片市场份额只有英伟达的1/10，新推出的整机 Helios 打法也奇怪，走高价路线，后续卖不卖的动很关键。 3、AI 增长无法对抗加息带来的估值压力，整个 AI 行业估值都处于高位，高利率会抬升贴现率，对靠未来预期提升估值的科技股构成巨大压力。 4、非农数据偏弱一些，但不是崩溃式的疲软，这样的结果最有利科技股，7月非农将于本周五公布，市场共识大致在+8.5万上方，如达预期则是软着陆信号。 5、对个股来说，财报的定价权要大于非农数据，因为财报是你个股主要定价来源，非农数据更大的是对整个行业的影响，非农带来的波动不是重新定义个股。感谢：@binancezh @moonkimbinance @pearbinance @WiseInvest513

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