潮向研究
@chaoxiangooo
深潮 @TechFlowPost 旗下资产研究号。
追踪美股、港股、A 股、黄金、AI 资产的潮向。
不追浪，看潮向。
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今天有色全线走强，【钨板块】涨幅居前🚀
四只核心标的集体拉涨：
翔鹭钨业、厦门钨业、中钨高新、章源钨业。
东方证券最新观点：
供给刚性、地缘超额备库、旺季临近，三重逻辑共振，钨价具备反弹基础🎯
钨精矿价格8月以来企稳回升，头部企业长单采购价小幅上调。
板块自6月高点回撤30%-45%后今天集体反弹。
供给端短期难有新供给释放。
国内增产空间有限，海外大矿要等到2027-2030年才能放量。
各国关键矿产管制持续收紧，流通原料进一步收缩，价格弹性被放大🔒
💡需求两条线：
✅ AI算力扩张拉动高端刀具、六氟化钨等钨基材料；
✅ 地缘冲突持续，军工补库升温，部分订单排到2027年。
核心观察窗口在9-10月制造业旺季：
需求释放则反弹，旺季落空则逻辑中断📅
（来源：东方证券研报、公开市场数据，不构成投资建议）
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