华尔街观察 Xtrader
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26日
核心主线：科技成长（最强方向）
1. AI算力与光通信
- 政策支持：中央政治局会议首次提出"全面实施AI+行动"
- 产业趋势：800G光模块出货量预计2026年再增长1倍
- 重点个股：新易盛、中际旭创
2. 半导体与国产替代
- 国产替代进程加速，先进制程突破
- AI芯片、功率半导体、存储芯片需求旺盛
- 半导体设备、材料企业迎来发展机遇
3. 机器人与人形机器人
- 人工智能技术进步及应用场景拓展
- 公募基金一季报显示机构持仓集中
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