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华尔街观察 Xtrader
@cnfinancewatch
PhD, Professor, CIO ¦ WSV金融模型首席技术官 ¦ 大类资产轮动量化交易者 ¦ 每日A股、美股盘前信息数据,每日券商投行研报、公司隐性利好数据 ¦ 华尔街观察周报 ¦ 公开信息与量化数据,无会员无荐股
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瑞穗科技大会上Lumentum管理层发布AI光通信3-5年规划,称AI带动光通信长期高增,单季营收即将破十亿美金。业务分三大板块:Scale-Out靠EML涨价、四季度CPO外置激光器增量可观;Scale-Up2027下半年出货、2028放量,空间更大;客户需求由CPO转向难度更低、体量或更大的NPO;OCS市场规模上调至近百亿美金。公司InP激光工艺壁垒深厚,EML产能缺口超三成,国内厂商难冲击高端业务,DCI市场2029年将增至40亿美元。 $LITE
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