华尔街观察 Xtrader
@cnfinancewatch
PhD | Professor | Investor |每日中美联动，权威研报与资金流、新闻事件、热度榜、期权异动五映射分析；订阅区：大类资产轮动主仓、行业ETF轮动辅仓，仓位变动实时量化课程👇
Joined April 2010
5.5K Following 130.4K Followers
最新24h财经要闻（简评） ━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 中国或启动全国级AI算力网络建设，2万亿算力基建启动 → 国产AI芯片产业链进入超级景气周期，海光信息等核心标的直接受益
2. MLCC不是没走完而是还没开始，机构长线持有 → 日韩产能受限，国产替代加速，斯迪克MLCC高端离型膜破局成唯一解
3. 六氟化钨日韩库存即将见底，海外巨头集体提价 → 供需缺口急剧放大，类似氦气短缺逻辑，涨价潮席卷全球
4. AI服务器"耗硅量"增近4倍，海外硅片第二波加速行情启动 → 硅片产业链量价齐升，国产硅片龙头迎爆发
5. 海光信息2026年DCU乐观出货50万颗 → 国内AI芯片龙头产能释放，业绩有望超预期
6. 日本光刻胶原料断供，中国抢单PGME/PGMEA → 怡达股份等国产替代标的迎来抢单机会
7. 50万座5G-A基站规划落地，撬动7万亿元大市场 → 通信设备产业链持续受益
8. 华为钦定斯迪克，MLCC高端离型膜+磁电存储+光刻胶三箭齐发 → 华为供应链国产化核心标的
9. 菲利华进军光纤+高端电子布+对位芳纶1414，调整到位 → 高端材料平台化布局，军工+通信双轮驱动 10. 天和防务ABF封装材料"秦膜"中试 → 半导体封装材料国产化突破，AI芯片封装需求爆发
Show more
