华尔街观察 Xtrader
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华强北AI产品销量占比从2023年的12%跃升至41%；超15万家智能硬件厂商已接入千问大模型，服务100%主流车企与智能家电。千问正成为AI硬件的操作系统。AI硬件市场规模预计将突破1.27万亿元。
AI产业正从模型竞赛转向算力争夺，推理与智能体使Token消耗达传统聊天请求的100至1000倍。GPU、先进制程、存储、电力及电网同步承压。算力稀缺正重估资产价值，竞争壁垒在于企业能否提前锁定芯片、存储、电力与数据中心资源。3、新华财经：SK海力士实现“钼代钨”技术突破，在375层V10系列3D NAND中全面用钼替代钨制作存储字线，为全球首次量产应用。钼铁价格年内涨超30%至30万元/吨以上，近三年首次突破30万元关口。钼正从传统工业金属向半导体战略材料切换，但当前百吨级起步的供给体量尚难大幅拉动业绩。
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