Darren北美投资
@darrencao2024
📈 Sharing insights on Covered Call ETF | 分享 Covered Call ETF 投资心得
Joined January 2019
181 Following 11.9K Followers
今天Palantir的财报结果，打破了空头的所有核心论据——皮包公司、政府合同依赖、商业化进度缓慢——今晚被逐一击碎。
美国商业ARR翻倍不是运气，是AIP平台真实的企业采购转化。下一个问题是：市场会给这份成绩单什么样的估值重定价？
随着eps预期被打破，以及全面上调全年指引，我预计两周之内，会有一波分析师上调目标价格。
Show more
Palantir最新季度财报出炉，再次交出了一份几乎完美的财报，足以让所有质疑者闭嘴：
✅ 收入同比 +85%（历史最高）
✅ 美国收入 +104%，美国商业 +133%（核心爆发点）
✅ 调整后营业利润率 60%，自由现金流率 57%
✅ Rule of 40 高达 145%（几乎碾压所有软件公司）
📈 需求依然强劲：
TCV $2.41B（+61% YoY）
美国商业RDV +112%
订单和积压收入显示：增长还远未见顶
📊 指引大幅上调：
FY2026收入增长 → 71%
美国商业增长 → 120%+
增长没有减速，反而在加速
Palantir正在从“政府+AI软件公司”转型为 AI基础设施平台，未来数年 EPS 预期将被系统性上修，而被很多人诟病的当前高PE，将被盈利增长快速消化。
我会晚些时候在我的会员研究官频道分享Palantir这次的财报结果，以及我的深度分析。
Show more
