加州旅馆
@henghaer123
你以为买半导体是在投资AI科技革命
实际上是怕其他产业被AI革命
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周末国外的舆论，关于长鑫存储ipo的fud确实有在发酵的迹象。不管背后有没有大手控制不重要，跟着市场走就行了，有相关仓位的还是要继续拿住
关于存储本身的问题，千万别去信国内那些老登经济学家的什么言论。去年我开始建仓海力士的时候，有大量时间，看了很多各个机构的研报，和所谓网红经济学家，相关切片啊付费的文章啊都有看。他们的脑回路去年还停在探讨英伟达有没有价值的阶段了，根本没看多存储。相对而言，大摩、中金等专业机构的报告要靠谱很多！那些网红经济学家都没看明白存储因何而起，又怎么能大放厥词泡沫因何而破呢？都是想蹭蹭能不能碰对罢了，缓解一下被时代抛弃的危机感
在整体宏观情况并不好的情况下，存储包括其他半导体，在我的视角看没有什么根本的问题，单纯是相对其他资产涨的确实太高了，加上月末很多基金的仓位再平衡导致的。真心希望未来能大跌让老登们赢上一次，说看，存储和其他半导体泡沫破裂了，然后再涨到他们开始怀疑自己的职业生涯。也让我能再下次重注，话说中场休息多会来啊，跑的确实太累了
“本次会议仅针对摩根斯坦利机构客户及财务顾问，不对媒体开放” 我免费给大摩打广告，毕竟看大摩报告，赚了不少钱🤣
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图片里长鑫扩产的受益的上游很坚挺，什么太极实业、雅克科技、半导体设备，并没有跟着美股一起崩……很难不让人联想是不是市场在交易长鑫对国外存储的威胁。也许是我想多了……暂时把dram减仓，扩产需要的这些上游股票还拿着，留着现金冲长鑫吧
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