✧ 𝕀𝔸𝕄𝔸𝕀 ✧(@iamai_omni):NVDA 的 PEG 被压到了 0.3，在我的框架里面，唯一能解释这么被压估值的理由，是存储，如果 NVDA 的 thesis 成立，那么存储的故事也应该成立才对，一条供应端只能走 S 型曲线，一条需求端走指数的曲线。图二数据显示 DDR5 颗粒的月环比涨幅是 17%，没有任何回撤，比很多人股票收益还高。

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@iamai_omni

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2026.06.12 03:55

NVDA 的 PEG 被压到了 0.3，在我的框架里面，唯一能解释这么被压估值的理由，是存储，如果 NVDA 的 thesis 成立，那么存储的故事也应该成立才对，一条供应端只能走 S 型曲线，一条需求端走指数的曲线。图二数据显示 DDR5 颗粒的月环比涨幅是 17%，没有任何回撤，比很多人股票收益还高。