沈彤
@jessyshen
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6月份的时候，我们收到通知：
阿里在马来西亚拿到了2027年NVDA最新的vera rubin(比B300先进一代）10万张卡的配额
共计资本支出430亿美元，阿里也难以承受，所以1000张为单位，全球预“租”两年，共计1亿美元
共计可以募集资金50-80亿美元
阿里问我们参不参与？
我和尔湾科创同学会反复商量，决定不能参与：
1.2027年到货的卡，2026.7就要把1亿美元的N倍，直接交给阿里，其实就是无抵押低息贷款，自古以来，没见过姿态这么高的贷款方
2.说是2027到货，但是NVdia产能未必够，如果拖到2028才到货，资金积压太大太久了
3.算力中心和新卡，前两年都在磨合，市场未必刚开始就能和B300一样成熟，等到第三年（行业规律）能赚钱了，阿里不续约怎么办？我们不做小白鼠，尤其是几亿美元的小白鼠
4.最后才是政治原因，商业首先是符合商业逻辑，政治没那么重要，最多算商业因素里的风险一环，可以签不可抗力退款协议
但这件事，从商业逻辑上不成立
最后据我们所知，阿里的预租计划募资也不顺利，到了一亿美元这个规模，大家都是明白人，挺难的
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