链研社｜AI First🔶💧(@lianyanshe):智谱一周跌 27.5% 竟然还有脸，继续募资 50 亿美元(配售20亿美元新股并同步发行30亿美元可转债)，确实真有你的，中概为什么烂，港股为什么是粪坑，因为这些公司真的是纯畜生，不管股东死活的。这周一直想着怎么抄底币股把仓位打满，月初智谱 1200 港币没找到机会，给它狠狠的空亏大发了(逻辑是价格战)，股东有福了还有的跌，大模型的竞争严重恶化了。本次智谱（2513. HK）在香港启动约 20 亿美元新股配售，并同步发行约 30 亿美元可转换债券。公司以每股 714 港元配售 2197 万股新股，较周五收盘价 793 港元折让约 10%。可转债为零息、2027 年 9 月到期，以人民币计价但以美元结算，发行价为面值的 100% 至 100.5%，对应收益率在负 0.5% 至零之间；初始转换价 892.50 港元，较配售价溢价 25%。若股价在连续 30 个交易日中有 20 日达到转换价的 130% 以上，公司可自 2027 年 2 月 18 日起全部赎回。配售与发债同时进行但互不依赖。中金公司担任独家全球协调人，与国泰君安证券（香港）共同担任账簿管理人。募资将用于研发、算力资源及相关基础设施，并支持扩张、战略投资、潜在收购、营运资金及其他一般公司用途。

2026.09.11 15:08

智谱一周跌 27.5% 竟然还有脸，继续募资 50 亿美元(配售20亿美元新股并同步发行30亿美元可转债)，确实真有你的，中概为什么烂，港股为什么是粪坑，因为这些公司真的是纯畜生，不管股东死活的。这周一直想着怎么抄底币股把仓位打满，月初智谱 1200 港币没找到机会，给它狠狠的空亏大发了(逻辑是价格战)，股东有福了还有的跌，大模型的竞争严重恶化了。本次智谱（2513. HK）在香港启动约 20 亿美元新股配售，并同步发行约 30 亿美元可转换债券。公司以每股 714 港元配售 2197 万股新股，较周五收盘价 793 港元折让约 10%。可转债为零息、2027 年 9 月到期，以人民币计价但以美元结算，发行价为面值的 100% 至 100.5%，对应收益率在负 0.5% 至零之间；初始转换价 892.50 港元，较配售价溢价 25%。若股价在连续 30 个交易日中有 20 日达到转换价的 130% 以上，公司可自 2027 年 2 月 18 日起全部赎回。配售与发债同时进行但互不依赖。中金公司担任独家全球协调人，与国泰君安证券（香港）共同担任账簿管理人。募资将用于研发、算力资源及相关基础设施，并支持扩张、战略投资、潜在收购、营运资金及其他一般公司用途。

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