qinbafrank
@qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。Runner🏃
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前两天看openai推sora2，认为利好算力和存储，去翻了下美股存储板块。说实话我酸了，存储板块最主要的几家企业从4月中以来股价都是三四倍起步。存储领域经过了多年的去产能之后剩者为王，今年爆发的大量的需求订单产能都锁死到27年了 ，然后股价就爆了。没能更早看到存储领域的变化，还是狭隘了。
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