qinbafrank
@qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。Runner🏃
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美国5月核心cpi月率低于预期，算是一个好消息。上午
简单说就是能源把通胀顶起来了（广义cpi走高市场有预期），但核心通胀没炸。所以今晚不算是大利好，但通胀上最坏剧本排除了，分母端短期没有继续恶化；
但川普又表示恢复对伊朗的打击，市场则又担心起来。个人角度川普的表态还是属于极限施压的范畴、并不是真的想动武、否则就直接打击了，但毕竟还有阴云笼罩
所以CPI只是第一关。
1）今晚还有甲骨文财报，验企业AI需求。
2）周五看SpaceX，验证之前聊正式IPO后认购锁定资金释放出来，今天还有聊到
2）下周还有更重要的
日本央行议息和美联储议息。
还是上周五这里
本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」
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整体市场走势应该没有超出周一早上的这篇推文聊到的范畴：需要等待宏观给出第一个信号。当下要真正反转，大概率也要先等宏观层面给一个“止血信号”。市场需要看到分母端不再继续恶化。昨天早上推文里面有讲到宏观止血信号的顺序：至少CPI不能炸（结合上周五聊到的特别是核心CPI不能炸）。只有分母端压力缓和之后，市场才会重新回到AI分子端，重新交易算力短缺、存储涨价、AI capex和商业化加速。
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