qinbafrank(@qinbafrank):一张图看清26年光互连哪些环节是真正受益的，CPO是方向但26年不是全面兑现年；今年兑现的是1.6T、LPO/NPO、光源、测试、PCB/ABF/CCL，以及光铜共存”。投资节奏其实应该从“远期想象”切回“2026业绩兑现”。光互连领域真正关注的是已经在1.6T、LPO/NPO、光源、测试、高速板材里拿订单的公司。

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2026.06.12 00:51

一张图看清26年光互连哪些环节是真正受益的，CPO是方向但26年不是全面兑现年；今年兑现的是1.6T、LPO/NPO、光源、测试、PCB/ABF/CCL，以及光铜共存”。投资节奏其实应该从“远期想象”切回“2026业绩兑现”。光互连领域真正关注的是已经在1.6T、LPO/NPO、光源、测试、高速板材里拿订单的公司。