qinbafrank
@qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。Runner🏃
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关于甲骨文今天发布的最新财报，个人看法已经拿出更有说服力的算力交付和收入兑现数据。说说几个亮点：
1、增速很强，而且增长规模已经足够大
特别是甲骨文现在最重要的OCI业务（云、AI算力）过去几个季度的收入依次为：33.47亿 → 40.79亿 → 48.88亿 → 57.87亿 → 本季73.88亿美元。
本季OCI收入环比增长约27.7%，同比增长121%。这已经是一个单季接近74亿美元的业务，仍然保持这样的增长速度，意义与小基数阶段不同；
2、本季交付规模明显放大
官方披露，本季新增交付了850兆瓦数据中心容量、超过30万块GPU，交付规模接近上一季度的三倍。
管理层在本次电话会披露，最重要的Abilene园区本季交付约13.1万块GPU；八栋楼中已经交付六栋，对应618兆瓦、约75%的园区总容量。
3、RPO继续增加，增长质量比绝对规模更重要
本季RPO达到6,640亿美元，较上季增加260亿美元，环比约增长4.1%；公司称本季新增AI云合同超过300亿美元。积压订单已经很微软、亚马逊在同一量级了、当然这里一大部分都是openai的订单；
公司预计现有RPO中约一半将在未来36个月转为收入。意味着未来三年云业务没年都有千亿美金的体量，现在云业务单季度才70多亿美金。
具体的看下面的图解
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