园长｜YuanMan
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六月份时候我说，谁掌握电力，谁就更有机会掌握下一代算力。
当时还没有太多例子。
昨天看到新闻马斯克用约 10 亿美元，买下一家拥有超过 1GW 移动发电能力的公司。
美国新增 AI 芯片的速度，已经开始超过新增电力的速度。
去年市场都在抢GPU、HBM、存储，今年我认为市场会开始抢电了，所以我开始关注整个 AI 电力产业链：
发电设备 - $GEV
卖发电设备，让数据中心可以自建电厂。
配电设备 - $ETN
有了电，就需要把电安全、稳定地送进服务器。
电力和散热 - $VRT
数据中心电力管理与散热。
还有多次提到的核电 - $OKLO
用小型核反应堆，为 AI 提供长期稳定电力。
没有电，再多的 GPU、HBM，也只是摆设。
下一阶段最稀缺的资源，不再是 GPU，也不再是 HBM，而是⚡⚡⚡
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如果这份招标真的落实，我觉得非常值得深入研究一下
很多人第一时间想到的都是芯片。
但当 Anthropic 一次规划 1.4GW 的电力需求时，我反而觉得，未来真正稀缺的，不一定只是芯片。
电力，也会成为 AI 重要的资源之一。
白毛股神提到的 $IREN、 $SHAZ 这些 Neocloud。
它们最近一直在澳洲建设数据中心。
现在回头看，它们可能不只是为了抢当地市场，而是在提前布局未来大型 AI 客户的需求。
如果未来越来越多模型公司要求数据主权，像$IREN、 $SHAZ 拥有当地基础设施的公司，我觉得需求会越来越高。
而且，我认为 Anthropic 不会是最后一个。
未来 OpenAI、 $META 、 $GOOGL 都还会持续扩张 AI 算力。
数据中心建好了，就会需要电
我之前分享过的 $OKLO 和 $VRT，我觉得也会是受益方。
$VRT：做数据中心电力管理与散热基础设施。
$OKLO：专注小型模块化核反应堆（SMR）与核燃料循环，目的是成为 AI 数据中心长期稳定电力的来源。
AI 比拼到最后，拼的可能已经不是 GPU。
谁掌握电力，谁就更有机会掌握下一代算力。
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